Je plant een verhuizing in twee stappen: in het dossier zet je met Verhuizing inplannen de afspraken op de juiste dagen, en op het planbord sleep je elke afspraak naar een team. Pas dan weet een ploeg dat de klus van hem is.
Voor wie: planners
Ook gezocht als: klus inplannen, agenda, inroosteren, verhuisdatum
Stap 1: De afspraken in het dossier zetten
- Open het dossier. Het staat op Klant akkoord of, als je met een aanbetaling werkt, op Aanbetaling ontvangen.
- Klik op Verhuizing inplannen. Het venster Afspraak plannen opent, met links een maandkalender en rechts de dag.
- Kies links de dag en sleep rechts over de uren waarop de afspraak valt.
- Kies bij Type afspraak wat er gebeurt, bijvoorbeeld Verhuizing, Dozen leveren of Opslag laden. Welke soorten er zijn, lees je in De soorten afspraken.
- Vul bij Hoeveel … zijn er nodig? per rol in hoeveel mensen je nodig hebt. Zet bij Notities wat de ploeg moet weten. Controleer het Laadadres en Losadres.
- Klik op Afspraak inplannen. De afspraak staat in de lijst.
- Duurt de klus meer dagen of zijn er meer afspraken, herhaal dan stap 3 tot en met 6.
- Klik op Plannen.
Het dossier gaat naar Ingepland. De afspraken staan nu rechts op het planbord, in het paneel Afspraken, nog zonder team.
Stap 2: De afspraak op een team zetten
- Ga naar Planning en kies de dag.
- Rechts in Afspraken zie je bovenaan hoeveel afspraken je nog moet inplannen, bijvoorbeeld '3 van de 8 afspraken in te plannen'.
- Sleep de afspraak naar de tijdlijn van een team. Overlappen twee afspraken op één team, dan zet Bas ze onder elkaar.
- Staan er nog geen mensen op het team, zet ze er dan op, zie Medewerkers en voertuigen op een afspraak zetten.
- Publiceer de dag, zie De planning publiceren en zichtbaar maken in de app.
Bas rekent de reistijd zelf uit, zie Reistijd op de planning. Een vraagteken bij een team is een lege plek, zie Wat de kleuren en statussen in de planning betekenen.
Een afspraak zoeken in het paneel
Typ in Zoek naar afspraak.. de naam van de klant of de plaats, of filter met het filtericoon op Type afspraak, duur of kubieke meters. Zoekterm en filters blijven staan.
Een afspraak direct op het planbord maken
- Klik in Afspraken op Nieuw. Je ziet Kies afspraaktype.
- Sleep het soort afspraak naar de tijdlijn van een team.
- Hoort de afspraak bij een dossier, zet dan Aan verhuizing koppelen aan en kies bij Klus het dossier. Geannuleerde dossiers, afgewezen offertes en dossiers van verwijderde klanten staan er niet tussen; afgeronde dossiers vind je alleen als je zoekt.
- Vul de rest in en klik op Afspraak inplannen.
Een afspraak zonder dossier maak je op dezelfde manier, zie Een afspraak zonder dossier plannen.
Afspraken van een dossier later wijzigen
Open het dossier, tabblad Beschrijving, en klik bij Data op het potloodje. In Afspraken wijzigen voeg je afspraken toe, pas je ze aan of haal je ze weg met Afspraak annuleren. Klik daarna op Opnieuw plannen.
Let op: Opnieuw plannen stuurt je klant meteen het klantbericht Afspraken gewijzigd, als het dossier op Klant akkoord of verder staat en dat bericht aanstaat. Dat wacht niet tot je de dag publiceert. Verschuif je een afspraak op het planbord, dan kies je pas bij het publiceren of de klant bericht krijgt.
Wat Bas hier niet doet
Als het niet lukt
De knop Verhuizing inplannen staat er niet
Het dossier wacht op de aanbetaling. Zie Ik kan de verhuizing niet inplannen.
De afspraak toont 'Onbevestigd'
Het dossier staat nog niet op Ingepland. De ploeg ziet de afspraak dan niet in de app en de klant krijgt geen bericht. Plan de verhuizing in het dossier in met Verhuizing inplannen.
'Eindtijd moet na begintijd zijn'
De afspraak eindigt voor of op het moment dat hij begint. Sleep een langer tijdvak of pas de tijden aan.
Zie ook