In het klantportaal volgt je zakelijke klant zijn transporten op een bord, ziet hij zijn voorraad en, als jij dat toestaat, zijn facturen. Hij vraagt er zelf een transport aan of bestelt uit zijn voorraad.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: online accepteren
Wat een klant in het portaal mag, stel je per klant in, zie Een zakelijke klant toegang geven tot het klantportaal. Het portaal zelf zet Bas voor je bedrijf aan.
Je klant ziet bovenin:
Het bord heeft zeven kolommen, in drie groepen:
Elk dossier staat als kaart op het bord, met een percentage dat laat zien hoe ver het is. Het bord werkt zichzelf bij terwijl je klant kijkt. Afgeronde en geannuleerde dossiers verdwijnen van het bord.
Met + nieuw transport vraagt je klant zelf een transport aan, in de stappen ontvanger, items, datum en adres, en controleren.
Klikt je klant op een collo, dan ziet hij naast het collo zelf deze tabbladen:
Onder Opslag ziet je klant per artikel wat er Nu op voorraad is, wat Onderweg is en wat Al ingepland staat. Mag hij bestellen, dan kiest hij Laten ophalen of Laten leveren en verstuurt hij de bestelling met Bestelling versturen. Bas maakt daar een dossier van. Wat je klant daarover zelf leest, staat in Uw opslag bekijken en materiaal bestellen.
Bas stuurt deze klantberichten, alleen als ze bij je klantberichten bestaan en aanstaan:
Hoe je klantberichten aan- en uitzet, lees je in Hoe werken klantberichten?.