Je stelt een aanbetaling in bij het factuurmoment 'Acceptatie offerte' van je pakket. Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten', kies het pakket en klik op 'Bewerken'. Daarna geldt de aanbetaling voor elk nieuw dossier met dat pakket.
Voor wie: beheerders
Bepaal of je een vast bedrag wilt of een percentage, en welke factuurtemplate de aanbetaling krijgt. Wat die keuzes betekenen, lees je in Hoe werkt een aanbetaling?.
Let op: de aanbetaling geldt alleen voor dossiers die je na het opslaan aanmaakt. Voor een dossier dat al bestaat, zie Factuurmomenten aanpassen voor één dossier.
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten'. Klik op het pakket en daarna op 'Bewerken'.
In het venster 'Pakket [naam] bewerken' staat bovenin een stappenbalk met de factuurmomenten. Klik op 'Acceptatie offerte'.
Zet 'Gebruik factuurmoment' op 'Ja'.
Kies bij 'Financiële template' de template voor de aanbetaling.
Kies bij 'Taak aanmaken na' wanneer Bas de taak klaarzet: 'Direct', 'Één uur', 'Één dag', 'Één week' of 'Één maand' na het akkoord. Met 'Direct' staat hij klaar zodra je klant akkoord geeft.
Kies bij 'Op de factuur' voor 'Vast bedrag' of 'Percentage', en klik op 'Regel toevoegen'.
Bij een vast bedrag vul je de omschrijving, het aantal, de eenheidsprijs, de btw en de omzetgroep in. Bij een percentage kies je de omzetgroep, vul je een omschrijving in zoals 'Aanbetaling verhuizing' en vul je het percentage in, bijvoorbeeld 30.
Let op: het formulier heeft twee velden 'Percentage'. Het bovenste hoort bij de korting. Laat dat leeg, tenzij je op de aanbetaling korting wilt geven.
Klik in de stappenbalk op 'Na laatste afspraak' en zet 'Gebruik factuurmoment' op 'Ja'. Zonder dit moment trekt Bas de aanbetaling niet af van de eindfactuur.
Klik op 'Opslaan'.
Maak een testdossier met het pakket en een offerte, en accepteer de offerte.
Het dossier staat op 'Klant akkoord'. De knop is 'Aanbetaling versturen' en bij je taken staat 'Aanbetaling factuur voor [klant] versturen'.
Klik op 'Aanbetaling versturen'. Bas laat de factuur eerst zien. Controleer het bedrag, de btw, de template en de vervaldatum.
Klik op 'Factuur versturen'. Het dossier gaat naar 'Aanbetaling verstuurd'. Zet een betaling op de factuur: het dossier gaat naar 'Aanbetaling ontvangen'.