Een pakket voor transport instellen

Zonder pakket voor transport kun je geen transportklus aanmaken: de wizard stopt bij de stap Prijs. Je maakt het pakket met Type klus Transportklus, kiest wanneer je factureert en laat aantallen zoals stops, kilometers en opslagdagen door Bas uitrekenen.

Voor wie: beheerders · Nodig: module Transport
Ook gezocht als: pakketen

Hoe een pakket in het algemeen werkt, lees je in Hoe werkt een pakket?. Dit artikel gaat over wat bij transport anders is.

Stap 1: Maak een pakket per prijsafspraak

Maak het pakket onder Instellingen › Werkwijze › Pakketten, zie Een pakket maken of kopiëren. Kies bij Type klus voor Transportklus en daarna de Prijsafspraak.

Een pakket hoort bij één prijsafspraak. Werk je met Aangenomen klus én Op uurbasis, maak dan voor elk een transportpakket. Een pakket voor een verhuizing telt niet mee voor transport.

Stap 2: Kies wanneer je factureert

Een transportklus kent twee factuurmomenten:

• Na laatste afspraak: één eindfactuur als de klus klaar is, zie Een transportklus factureren.
• Op verzoek: een factuur die je zelf maakt wanneer je wilt, zo vaak als nodig. Op het tabblad Financieel van het dossier klik je dan op Factuur op verzoek.

Zet bij het moment dat je gebruikt Gebruik factuurmoment aan en vul de regels in. Hoe dat werkt, lees je in Factuurmomenten instellen in een pakket.

Stap 3: Laat Bas een aantal uitrekenen

Een factuurregel krijgt een vast aantal, of een aantal dat Bas uit de klus haalt. Klik naast het aantal op het pictogram met de uitleg 'Laat het aantal berekenen uit de klus in plaats van het vast in te vullen.' Kies bij Bepaald door:

• Voltooide stops: het aantal stops dat gelukt is.
• Mislukte stops: het aantal stops dat niet of maar voor een deel gelukt is. Een levering die voor een deel lukte, telt hier; de vervolgstop telt later als voltooid.
• Kilometers boven de drempel: per stop de afstand van je vestiging, of anders je bedrijfsadres, naar het adres, min de Inbegrepen kilometers. De drempel geldt per stop. Met Ook de terugweg tellen telt Bas de afstand dubbel.
• Opslagdagen: de dagen tussen de eerste ontvangst in je loods en de laatste levering. Met Begint na dag en Loopt tot en met dag maak je een staffel, bijvoorbeeld zeven vrije dagen. Met Dag van ontvangst meetellen bepaal je of de eerste dag meetelt. Voor meer staffels maak je meer regels.

Bas telt alleen stops waar jij naartoe bent gereden; een stop waar de leverancier naar jou komt, telt niet. Bij Op verzoek telt Bas alleen wat er sinds de vorige factuur van het dossier is gebeurd.

Vul bij Aantal als de berekening niet lukt in wat er op de factuur moet komen als Bas niets kan uitrekenen, bijvoorbeeld omdat er nog geen stop is gereden.

Stap 4: Zet gegevens in de omschrijving

Rekent een regel zijn aantal uit, dan zie je onder de omschrijving Gebruik in de omschrijving met blokjes. Klik op een blokje om het in de tekst te zetten. Bas vult het bij het maken van de factuur in:

Bijvoorbeeld: Bezorging vanaf {{origin}}, {{stops}} stops, {{km}} km gereden. Zet altijd tekst tussen de blokjes. {{km}} is wat er gereden is; het aantal op de regel is alleen wat boven de drempel komt.

Wat Bas hier niet doet

• Een regel met een berekend aantal kan niet per afspraak op de factuur. Het aantal gaat al over de hele klus.
• Een blokje van een andere keuze blijft leeg. Op een regel met een vast aantal vult Bas de blokjes niet in.
• Kan Bas een adres niet berekenen, dan telt die stop voor 0 kilometer. Vul het aantal dan zelf aan op de conceptfactuur.

Als het niet lukt

De lijst bij Pakket blijft leeg in de wizard

De lijst toont alleen pakketten met Type klus Transportklus, dezelfde Prijsafspraak als je in de wizard kiest en, als je met identiteiten werkt, dezelfde identiteit. Kies je een andere prijsafspraak, dan maakt Bas het pakket weer leeg.

Zie ook

• Een pakket instellen voor aanvragen via het klantportaal
• Ik wil meerwerk of een extra rit achteraf factureren
• Hoe transport werkt