Een dossier is de plek waar alles van één verhuizing samenkomt: de klant, de adressen, de offerte, de afspraken, de uren en de facturen. Het dossier gaat stap voor stap van aanvraag naar afronding, en Bas zet bij elke stap de volgende knop voor je klaar.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: opdracht, opdrachten, klussen, order, klus annuleren
Je vindt al je dossiers onder Dossiers. Het hele verloop van aanvraag tot betaalde factuur, met wie wat doet, staat in Van aanvraag tot factuur.
Er zijn drie soorten dossiers: een Verhuizing, een Verhuisliftklus en een Transportklus. Een transportklus zie je alleen als transport voor jouw bedrijf aanstaat, zie Hoe transport werkt. Wat er anders is aan een verhuisliftklus, lees je in Een verhuisliftklus aanmaken en afhandelen.
Elk dossier doorloopt dezelfde groepen:
Een dossier dat niet doorgaat, staat op Geannuleerd. Bas zet de status meestal zelf, bijvoorbeeld als de klant de offerte accepteert of als de laatste afspraak is afgerond. Elke status en wat hem verandert, staat in De statussen van een dossier.
Rechtsboven in het dossier staan de knoppen voor de volgende stap. Zijn het er meer dan drie, dan staan de rest onder Meer acties. Welke knoppen je ziet, hangt af van de status:
Bas zet daarnaast taken klaar voor wie de volgende stap moet doen, zoals Klus van [klant] inplannen als de klant akkoord geeft. Zie Hoe werken taken?.
Niet elke verhuizing heeft een offerte nodig, bijvoorbeeld als de prijs al telefonisch is afgesproken of als je voor een vaste opdrachtgever werkt. Zet dan bij het aanmaken Zonder offerte aan, of klik later op Offerte overslaan. Die knop staat er zolang de offerte niet is verstuurd. Het dossier gaat meteen naar Klant akkoord. Werk je voor een andere verhuizer, zie Werken voor of met een collega-verhuizer.
Medewerkers en voertuigen zet je pas op de afspraken als het dossier op Klant akkoord staat, of na de aanbetaling. Pas dan verschijnt Verhuizing inplannen. Zie je die knop niet, zie Ik kan de verhuizing niet inplannen. Hoe je de afspraken van een dossier op de planning zet, lees je in Hoe de planning werkt.
Het dossier is verdeeld in tabbladen. De belangrijkste:
Het pakket dat je bij het dossier kiest, bepaalt welke regels op de offerte komen en wanneer je factureert. Zie Hoe werkt een pakket?.
Is de laatste afspraak afgerond, dan zet Bas het dossier op Afhandelen. Je maakt de factuur, haalt de dozen op en rondt het dossier af. Zie Een dossier afronden. Gaat de verhuizing niet door, dan annuleer je het dossier, zie Annuleren, afwijzen, heropenen of verwijderen: wat past wanneer.