Heeft een opdrachtgever eigen tarieven, maak dan een eigen pakket met hun naam en hun prijzen. Bij elk nieuw dossier voor die opdrachtgever kies je dat pakket. Zo komen hun tarieven vanzelf op de offerte en de factuur.
Voor wie: beheerders
Maak het pakket zoals in Een pakket maken of kopiëren. Geef het de naam van de opdrachtgever, dan vind je het snel terug. Lijkt het op een pakket dat je al hebt, kopieer dat dan.
Werk je voor deze opdrachtgever op nacalculatie, kies dan bij 'Prijsafspraak' voor 'Op uurbasis'. Zie Aangenomen klus of op uurbasis?.
Veel opdrachtgevers hebben een vaste lijst met tarieven, terwijl je per klus maar een paar regels gebruikt. Zet dan alle tarieven als regel in het pakket, met aantal 0, en zet 'Verwijder regels met aantal 0' aan. Per klus vul je alleen het aantal in bij de regels die je gebruikt; de rest valt weg. Zie Regels in een pakket instellen.
Een pakket hangt niet vast aan een klant. Je kiest het bij elk nieuw dossier, na de prijsafspraak. Staat het er niet tussen, zie Ik zie mijn pakket niet bij een dossier.
Werk je zonder offerte, bijvoorbeeld bij regiewerk, zet dan bij het aanmaken van het dossier 'Zonder offerte' aan.
Komt werk binnen via je websiteformulier of een offerteplatform, dan stel je bij die koppeling in welk 'Pakket' nieuwe aanvragen krijgen.
Factureer je deze opdrachtgever ook los, buiten een klus, zie Een factuur maken met een pakket zonder klus.
Verhoog je de tarieven van één opdrachtgever, pas dan alleen dat pakket aan. Zie Prijzen in je pakketten aanpassen.