'PDF-formulieren' en 'Documentopmaak' zijn twee extra onderdelen onder 'Instellingen' › 'Werkwijze'. Je ziet ze alleen als Bas ze voor jouw omgeving heeft aangezet. Wil je ze gebruiken, vraag het dan aan support.
Voor wie: beheerders
Met een PDF-formulier laat Bas je eigen invulbare PDF invullen, zoals een bewaarovereenkomst of een opnameformulier.
Een ingevuld formulier maak je op het tabblad 'Documenten' van een dossier of klant. Klik op 'PDF uit template genereren', kies het formulier en de gegevens, controleer de velden en klik op 'Document genereren'. Bas zet het document bij de documenten.
Bij 'Documentopmaak' stel je de opmaak in voor meerdere documenten tegelijk, zoals de offerte, de factuur en de werkbon: de marges, een vaste koptekst en een vaste voettekst. Een identiteit die zelf niets invult, gebruikt de instellingen van de hele organisatie.
Wil je alleen een offerte of factuur aanpassen, dan doe je dat in de template, zie Een document-template maken of aanpassen.