Voor kantoor: wat je nodig hebt

Werk je op kantoor, dan volg je in Bas een dossier van de eerste aanvraag tot de betaalde factuur. Hieronder staan de artikelen die je daarvoor nodig hebt, in de volgorde waarin je ze tegenkomt.

Voor wie: medewerkers op kantoor

Het hele verloop in één overzicht lees je in Van aanvraag tot factuur.

Elke dag

1. Werken met de takenlijst: je taken op Start afronden, uitstellen of doorgeven.
2. Een aanvraag binnenkrijgen en opvolgen: een nieuwe aanvraag oppakken.
3. Een dossier of klant terugvinden: zoeken op naam, dossiernummer of referentie.

Van aanvraag tot opdracht

1. Een dossier aanmaken
2. Een offerte maken en versturen
3. Hoe dossiers werken: welke stap het dossier zet en wat de knoppen doen.

Na de verhuizing

1. Een factuur maken en versturen
2. Een betaling registreren
3. Een dossier afronden
4. Mijn factuur komt niet in mijn boekhouding

Berichten aan je klant

Welke mails Bas zelf naar je klant stuurt en wanneer, lees je in Hoe werken klantberichten?.