Een nieuwe klant maak je onder Klanten met Nieuwe klant. Komt er een verhuizing bij, begin dan in Dossiers met Nieuwe klus › Verhuizing voor nieuwe klant: Bas maakt de klant dan in een van de stappen mee aan.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: relatie, klanten ingeven, particulier naar zakelijk, particulieren
Is de klant er al, kies dan Verhuizing voor bestaande klant. Zo voorkom je dubbele klanten. Meer over de wizard lees je in Een dossier aanmaken.
Gebruik dit voor een zakelijke klant, of voor iemand voor wie je nog geen verhuizing plant.
De Taal bepaalt in welke taal je klant offertes, facturen en klantberichten krijgt, zie Een document in een andere taal versturen. Bij een zakelijke klant wordt de naam die je invult de eerste contactpersoon, zie Zakelijke klanten en contactpersonen.
Open de klant en ga naar het tabblad Klantgegevens. Klik op het potlood bij het blok dat je wilt aanpassen, wijzig de gegevens en sla op.
Een concept neemt de wijziging over; een offerte of factuur die al verstuurd is, verandert niet. Staat er op een document een verkeerde aanhef of een verkeerd adres, lees dan De aanhef of het adres op mijn document klopt niet. Een eigen betaaltermijn voor één klant regel je met een eigen template, zie Betaaltermijn van facturen en geldigheid van offertes instellen.
Open de klant, ga naar Klantgegevens en klik op Klant verwijderen. Heeft de klant nog opslag, dan is de knop grijs: 'Er is nog opslag gekoppeld aan de klant, hierdoor kan je deze niet verwijderen.'
Let op: verwijderen kun je niet terugdraaien. Bas doet dan dit: