Staat er veel witruimte in je offerte of factuur, of begint de tekst pas op pagina 2, dan past een blok niet meer op de pagina en schuift het in zijn geheel door. Deel het blok op in kleinere rijen. Hieronder staat per geval wat je doet.
Voor wie: beheerders
Wat je ziet
- Een grote witte ruimte, of een bijna lege eerste pagina.
- De regels of het totaal staan los van de rest op een volgende pagina.
- Je voettekst staat niet onderaan de pagina, maar direct onder de tekst.
- Een blok, regel of de inventarisatielijst ontbreekt.
- Een verstuurde offerte toont nog je oude opmaak.
- Je klant ziet op de acceptatiepagina maar een deel van de offerte.
Waarom
Bas houdt elke rij uit je template bij elkaar op één pagina, en schuift een rij die niet meer past door naar de volgende.
Zo los je het op
Witruimte of een lege eerste pagina:
- Open de template onder 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Document-templates'.
- Zet lange teksten in meerdere kleine rijen, en niet in één grote rij.
- Maak grote afbeeldingen kleiner en verwijder lege blokken en regels.
De voettekst staat niet onderaan:
Een blok of regel ontbreekt:
- Kijk of het blok 'Offerte regels' of 'Factuur regels' nog in je template staat.
- Klik op het blok 'Offerte regels' en kijk bij 'Welke regels wil je laten zien?' of daar 'Alle' staat.
- Kijk of 'Totalen verbergen' uit staat als je klant het totaal moet zien.
- Uurtarieven staan in het blok 'Offerte uurtarief regels'.
- Mist de inventarisatielijst, kies dan wanneer die meegaat bij 'Inventarisatielijst meesturen' onder 'Instellingen' › 'Configuratie' › 'Verkoop'.
Een verstuurde offerte toont de oude opmaak: Bas legt de PDF vast zodra je een offerte of factuur verstuurt. Een wijziging in de template geldt alleen voor nieuwe documenten en concepten.
De acceptatiepagina toont maar een deel: is de offerte langer dan drie pagina's, zet dan 'Altijd de volledige PDF tonen' aan bij 'Offerte-PDF' onder 'Instellingen' › 'Configuratie' › 'Verkoop'.
Voorkomen
- Het 'Voorbeeld' van een template gebruikt een testklant met één regel. Controleer een wijziging daarom altijd met een conceptofferte met veel regels.
- Bouw je template op uit kleine rijen, dan kan Bas per rij een nieuwe pagina beginnen.
Hoe je een template opbouwt, lees je in Een document-template maken of aanpassen.