De statussen van een dossier

Elk dossier heeft een status die laat zien waar de verhuizing staat, van Eerste contact tot Afgerond. In de lijst onder Dossiers zie je de groep van de status; houd je de muis erop, dan zie je de status zelf.

Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: klus, opdracht, project

Bas zet de meeste statussen zelf, op het moment dat er iets gebeurt: je plant een taxatie in, de klant accepteert de offerte, de laatste afspraak is klaar. Wat je bij elke status kunt doen, lees je in Hoe dossiers werken.

Waar je de status van een dossier ziet

• In de lijst onder Dossiers staat in de kolom de groep, bijvoorbeeld Offerte. Houd je de muis op de groep, dan zie je de status, bijvoorbeeld Offerte verzonden.
• Bovenaan een geopend dossier staat de status zelf.
• In de filters van de lijst kies je één of meer statussen. Kies je geen status, dan laat de lijst geannuleerde en afgeronde dossiers weg. Kies Geannuleerd of Afgerond om ze te zien.

De statussen van een verhuizing

De groep Planning bevat ook Dozen leveren en Dozen ophalen. Die statussen staan in het filter, maar Bas zet een dossier er nu niet zelf op. Hetzelfde geldt voor Onderhandeling.

Hoe een dossier van status verandert

• Een aanvraag van je website en een nieuw dossier zonder taxatie beginnen op Eerste contact. Plan je een taxatie in, dan gaat het dossier naar Offerte opname.
• Na de taxatie gaat het dossier naar Offerte berekend, en als de offerte klaarstaat naar Offerte gemaakt. Verstuur je hem, dan wordt het Offerte verzonden.
• Wijst de klant de offerte af en zet je dat op de offerte, dan wordt het Offerte afgewezen. Accepteert de klant, of sla je de offerte over, dan wordt het Klant akkoord.
• Hoort er bij het pakket een aanbetaling, dan gaat het dossier na het versturen van de aanbetalingsfactuur naar Aanbetaling verstuurd en daarna naar Aanbetaling ontvangen. Zie Hoe werkt een aanbetaling?.
• Plan je de verhuizing in, dan wordt het Ingepland. Zodra de eerste verhuisafspraak is begonnen, zet Bas het dossier op Verhuizing.
• Is de laatste afspraak afgerond, dan zet Bas het dossier op Afhandelen. Staat er nog opslag open of komt er nog een afspraak, dan wacht Bas daarmee. Je kunt het ook zelf doen met Naar afhandelen.
• Rond je het dossier af, dan wordt het Afgerond. Hoe, lees je in Een dossier afronden.
• Annuleer je het dossier, dan wordt het Geannuleerd. Open je het weer met Opnieuw openen, dan komt het terug op Offerte berekend.

Statussen van een verhuisliftklus

Een verhuisliftklus heeft dezelfde groepen, zonder taxatie en zonder In opslag. Tussen Ingepland en Afhandelen staat hij op In uitvoering. Zie Een verhuisliftklus aanmaken en afhandelen.

Wat Bas hier niet doet

• Je kunt de status van een dossier niet zelf kiezen uit een lijst. De status volgt uit wat je doet met de knoppen op het dossier.
• Een afgerond dossier zet je niet terug naar een eerdere status.