Je takenlijst staat op 'Start'. Daar zie je de taken op jouw naam en de taken van afdelingen waar je lid van bent. Je rondt er taken af, stelt ze uit of geeft ze door aan een collega.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Kies boven de lijst 'Vandaag', 'Morgen' of 'Alles':
Taken met een hoge prioriteit staan bovenaan. Onder 'Vandaag' zie je bij 'Gedaan' wat er vandaag is afgerond.
Open de filters en kies een 'Afdeling' of een 'Medewerker'. Je ziet dan hun taken. Met 'Dossiernummer' zie je alleen de taken van één dossier, en met 'Filters wissen' weer je eigen lijst.
Typ in het zoekveld de naam van de klant. Je ziet dan de taken die bij die klant horen. Op de tekst van een taak zoeken kan niet.
Klik links op de taak op het icoon 'Afronden'. De taak verdwijnt uit je open taken. Te snel afgevinkt, klik dan nog een keer op het icoon; de taak staat weer open.
Klik op het icoon 'Taak oppakken'. De taak komt op jouw naam en krijgt de status 'In behandeling', zodat je collega's zien dat jij ermee bezig bent.
Klik op de taak. Rechts opent een paneel:
Klik op 'Nieuwe taak'. Vul 'Samenvatting', 'Omschrijving', 'Gepland op' en 'Prioriteit' in. Kies bij 'Toegewezen aan' een collega, een afdeling of 'Mijzelf', en koppel de taak eventueel aan een 'Klant' of 'Klus'. Klik op 'Aanmaken'.
Maak je de taak vanuit het tabblad 'Taken' in een dossier, dan is het dossier al ingevuld.
De taak staat in de lijst van de persoon of afdeling die je koos, en in het dossier op het tabblad 'Taken'.
Welke taken Bas zelf klaarzet, lees je in Hoe werken taken?.