Heb je met een zakelijke opdrachtgever vaste tarieven afgesproken, zet die tarieven dan als regels met aantal 0 in een eigen pakket. Op de eindfactuur vul je per afspraak in wat er is gedaan, en de rest verdwijnt vanzelf.
Voor wie: beheerders
Zo'n pakket werkt als een tarievenkaart. Denk aan een zorginstelling, een gemeente of een bedrijf dat je regelmatig helpt met verhuizen. Je spreekt een uurtarief af voor een verhuizer, een tarief voor de wagen, een prijs per kilometer en misschien de huur van materiaal. Hoeveel uur een verhuizing kost, weet je pas achteraf.
Je zet elk tarief als vaste regel in het factuurmoment Na laatste afspraak, met aantal 0. Rechts naast elke regel staat een herhaal-icoon: twee pijlen in een rondje (tooltip: "Als het bedrag per afspraak is, …"). Zet je dat aan, dan zet Bas het tarief op de factuur voor elke afspraak van het dossier, met de datum erachter.
Een dossier met twee verhuisdagen geeft op de eindfactuur bijvoorbeeld:
Op de factuur vul je per dag de aantallen in. Een regel die op 0 blijft, verdwijnt bij het opslaan van de factuur. Zo krijgt je klant alleen te zien wat er echt is gedaan.
Een tarief dat niet per dag geldt, zoals een vaste prijs voor het plaatsen van borden, laat je zonder herhaal-icoon. Dat tarief komt dan één keer op de eindfactuur.
Heb je ook een offerte gestuurd die de klant heeft geaccepteerd, dan komen de regels van die offerte ook op de eindfactuur.
Kopieer het pakket van de eerste opdrachtgever. Pas in de kopie de naam en de bedragen aan. Zo hoef je de regels niet opnieuw te maken. Tekenmomenten gaan niet mee in een kopie, die stel je opnieuw in.
Pas je de bedragen in het pakket aan, dan gelden ze voor dossiers die je daarna aanmaakt. Dossiers die al bestaan, houden de oude tarieven. Hoe je een lopend dossier toch bijwerkt, lees je in Hoe pakketten werken.
Controleer bij het maken van de factuur of Verwijder regels met aantal 0 aan staat. Staat het vinkje uit, dan gaan de regels met aantal 0 mee op de factuur. Wil je het standaard aan hebben, zet het dan aan in het pakket.
Zet bij de regel in het pakket het herhaal-icoon aan. Let op: dat geldt alleen voor dossiers die je daarna aanmaakt.