Je maakt de omzetgroep aan onder 'Omzetgroepen' en koppelt hem bij je boekhoudkoppeling aan een grootboekrekening. Daarna zet je hem op de pakketregels die hem moeten gebruiken. Pas dan landt de omzet op de goede rekening.
Voor wie: beheerders
Voordat je begint: de grootboekrekening moet al bestaan in je boekhoudpakket. Vraag dit zo nodig aan je boekhouder.
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Omzetgroepen' en klik op 'Omzetgroep toevoegen'. Vul bij 'Naam' een duidelijke naam in, bijvoorbeeld 'Opslag particulier', en klik op 'Opslaan'.
Ga naar 'Instellingen' › 'Koppelingen' en klik op het tandwiel van je boekhoudpakket. Open het tabblad 'Instellingen' en klik op het potlood.
Kies bij 'Grootboeken koppelen' de optie 'Per omzetgroep'. Kies een 'Standaard grootboekrekening'. Daar boekt Bas een regel waarvan de omzetgroep nog niet gekoppeld is.
Bij Exact Online zie je deze velden pas als je een 'Standaard administratie' hebt gekozen.
Klik onder 'Grootboekrekeningen koppelen' op 'Nieuwe rij'. Kies bij 'Omzetgroep' je nieuwe omzetgroep en bij 'Grootboekrekening' de rekening uit je boekhoudpakket. Klik op 'Opslaan'.
Bij Exact Globe typ je het nummer van de grootboekrekening zelf in.
Let op: een omzetgroep die je niet koppelt, boekt Bas zonder melding op de 'Standaard grootboekrekening'.
Een nieuwe omzetgroep staat nog op geen enkele regel. Open elk pakket dat hem nodig heeft en kies hem in de kolom 'Omzetgroep', zie Regels in een pakket instellen en Factuurmomenten instellen in een pakket. Een concept dat al bestaat, pas je zelf aan.
Staat de omzetgroep later toch niet op je regels, zie Een nieuwe omzetgroep staat niet in mijn pakketten.
Verstuur een factuur met een regel in de nieuwe omzetgroep. Kijk na een uur bij je koppeling in 'Alle facturen' of de status 'Succesvol' is, en controleer in je boekhoudpakket of het bedrag op de goede rekening staat. Lukt het niet, zie Mijn factuur komt niet in mijn boekhouding.