Een garantiecertificaat vraag je aan onder Instellingen › Koppelingen › Garantiecertificaat, tabblad Te verwerken. Je keurt de aanvraag goed, maakt het certificaat af in de portal van Schouten Zekerheid en vinkt het daarna af in Bas.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: verzekering, garantie
Voordat je begint
Bas zet een aanvraag klaar voor elk ingepland dossier waarvan de verhuizing tussen morgen en over 7 dagen valt. Je krijgt er de taak 'Garantiecertificaat voor [klant] aanvragen' bij. In de taak brengt Koppeling bekijken je naar de lijst.
Je kunt de lijst ook zelf openen: Instellingen › Koppelingen, tandwiel in het blok Garantiecertificaat. Op Te verwerken staan de aanvragen waar je nog iets mee moet. Op Alle certificaten staan ze allemaal.
Bas stuurt de gegevens van de klant, de adressen en de verhuisdatum direct naar Schouten Zekerheid. Lukt dat, dan wordt de status Succesvol.
Schouten Zekerheid deelt het certificaat met je klant. Het certificaat zelf komt niet in Bas.
Klik daarna in Bas op Afvinken. De aanvraag verdwijnt van Te verwerken. Heeft je beheerder een Kostprijs ingesteld, dan zet Bas die als kostenregel 'Garantiecertificaat' in het dossier.
Let op: Succesvol betekent dat de aanvraag bij Schouten Zekerheid staat, niet dat het certificaat is goedgekeurd. Dat zie je alleen in de portal.
Klik op Weigeren als deze verhuizing geen certificaat krijgt. De status wordt Afgekeurd en de aanvraag gaat van Te verwerken af. Bedenk je je, open dan Alle certificaten en klik bij de aanvraag op Opnieuw proberen. Bas stuurt hem dan direct naar Schouten Zekerheid.
Schouten Zekerheid of Bas heeft de aanvraag niet aangenomen. Op Te verwerken staat hij op Gefaald. Ga met de muis over Gefaald voor de reden. Vul de gegevens aan in het dossier of bij de klant en klik op Opnieuw proberen.
Bas ziet niet wat je buiten Bas in de portal van Schouten Zekerheid aanvraagt. Een aanvraag op Gefaald blijft daarop staan tot je in Bas op Opnieuw proberen of Weigeren klikt.