De eindfactuur van een transportklus maak je op het dossier met Nieuwe factuur, zodra het dossier op Afhandelen staat. Bas vult de factuur met de regels uit het pakket, en jij past de aantallen aan voordat je hem klaarzet of verstuurt.
Voor wie: medewerkers op kantoor · Nodig: module Transport
Ook gezocht als: verkoopfactuur, faktuur, nota
Voordat je begint
Klik op het dossier op Nieuwe factuur. De knop staat er alleen zolang de eindfactuur nog niet gemaakt is. Het venster Nieuwe factuur opent.
Klik op Conceptfactuur klaarzetten om hem eerst na te kijken, of op Factuur versturen om hem meteen te versturen. Daarna staat Nieuwe factuur niet meer op het dossier: er is één eindfactuur per transportklus.
Maak de factuur voordat je het dossier afrondt. Na het afronden staat de knop niet meer op het dossier, zie Een transportdossier afronden.
Is een levering mislukt en ben je opnieuw gereden, dan reken je die rit door in de stap Factuur: zet het aantal van de regel voor een extra rit op 1. Heb je in het pakket een regel die zijn aantal berekent uit Mislukte stops, dan telt die de vergeefse rit vanzelf mee. Ook een levering die maar voor een deel lukte, telt daar als mislukt.
Wil je tussendoor factureren, bijvoorbeeld elke maand, dan gebruik je Factuur op verzoek op het tabblad Financieel, zie Ik wil meerwerk of een extra rit achteraf factureren.
Bas kiest een template van het type Transport niet vanzelf. Je koppelt hem in het pakket bij het factuurmoment onder Financiële template, zie Hoe werken document-templates?.
In de e-mail bij een factuur en in een PDF-formulier kent Bas voor transport vier eigen gegevens: de naam van de klus (project.transportJob.name), de naam van het aflevercontact (project.transportJob.deliverTo), of het een klus met alleen items is (project.transportJob.isUnstructured) en het aantal colli (project.transportJob.handlingUnitsCount). Een lijst met colli en de leverdatums bestaan niet als gegeven. Een lijst met colli staat alleen op de afleverbon. Hoe je een gegeven in een template zet, lees je in Variabelen in een template.
Kijk eerst of het dossier op Afhandelen staat. Staat het nog op Ingepland of In uitvoering, dan is er nog een collo niet klaar. Staat er een collo op Geannuleerd, of liggen opgehaalde spullen Op voorraad, dan komt het dossier niet vanzelf op Afhandelen. Maak de eindfactuur dan op het tabblad Financieel: klik bij de factuurmomenten op Eindfactuur en dan op Factuur versturen, zie Een transportdossier afronden. Staat het op Afhandelen, controleer dan of het pakket het factuurmoment Na laatste afspraak heeft en of de eindfactuur al bestaat.
Plan je een transportklus met Klus inplannen of Levering bevestigen, dan zet Bas de taak Eindfactuur voor [klant] versturen niet klaar. Dat is een fout in Bas. Neem contact op met support om het te melden. Maak de factuur intussen vanaf het dossier met Nieuwe factuur.