De taxateur neemt de taxatie op in de app: bij de afspraak met Start met taxatie, of los met Nieuwe taxatie. Hij loopt per stap de adressen, diensten, kamers en meubels door, en sluit af met de offerte: laten tekenen, versturen of als concept klaarzetten.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: opname, taxatie tool, start taxatie, taxeren, offertetool, intake
Voordat je begint
- Voor Nieuwe taxatie heeft de taxateur de vaardigheid Taxateur nodig.
- Op kantoor open je dezelfde taxatie in de browser met Taxatie starten in het dossier.
De taxatie starten
Open de taxatieafspraak in de app en tik op Start met taxatie. Dat kan alleen op de dag van de afspraak. Zonder afspraak tik je op het startscherm op Nieuwe taxatie en vul je de klantgegevens zelf in.
Een taxatie die je nog niet hebt afgerond, staat onder Openstaande taxaties. Daar ga je verder waar je was.
Adressen en diensten
- Controleer bij Waarvandaan moet er worden verhuisd? en het losadres de verdieping, de lift en of er een vergunning nodig is. Bevestig bij Klopt deze info?.
- Kies bij Welke diensten moeten er plaatsvinden? wat de klant wil, zoals inpakken, demonteren, monteren of opslag.
Per kamer de meubels toevoegen
- Kies bij Welke kamers moeten er verhuisd worden? de kamers, of voeg er een toe met Kamer toevoegen. Tik je een kamer weer uit, dan telt hij niet mee, maar wat je invulde blijft bewaard.
- Voeg per kamer de meubels toe bij Welke meubels staan er in de …?. Tik op een meubel, zet het aantal met min en plus en bevestig met het duimpje. Onderaan zie je Geselecteerde meubels met het aantal kuub.
- Staat een meubel er niet bij, tik dan op Meubel toevoegen en zoek het op naam. Bestaat het niet, kies dan Aangepast meubel en vul Naam, Inhoud en Diensten zijn mogelijk in.
- Heeft de klant demonteren, monteren of opslag gekozen, dan vraagt de app per kamer welke meubels dat zijn, zoals bij Moet er iets gedemonteerd worden?. Voor inpakken rekent Bas met het aantal dozen.
- Vul in hoeveel dozen de kamer nodig heeft en maak eventueel foto's.
Wat je hier invult, wordt de inboedellijst voor je verhuizers.
Materiaal en notities
- Welk materiaal is er nodig?: dozen en ander materiaal.
- Wat moet je echt onthouden?: notities voor kantoor.
- Welke notities wil je met de klant delen?: notities voor de klant. Die komen op de offerte als je template dat veld gebruikt.
Betalingsafspraken, inschatting en offerte
- Kies bij Betalingsafspraken de Prijsafspraak en het Pakket. Na deze stap stuurt de app de gegevens naar kantoor en rekent Bas de prijs uit.
- Bij De inschatting zie je de kuubs, verhuizers, uren, reistijd en afstand met hun prijs. Elke waarde kun je overschrijven. Zie Hoe Bas een offerte berekent.
- Bij De offerte kies je de template en de Verloopdatum en pas je de regels aan. Met Optioneel kiest de klant zelf of hij een regel wil.
De offerte versturen of laten tekenen
Bij Wil je de offerte versturen? kies je:
- Wil je meteen met de klant tekenen? Ja, graag: de klant tekent op je scherm, zie Een offerte laten tekenen bij de klant thuis.
- Anders bij Wil je de offerte meteen versturen? Ja, of Nee, zet concept klaar om de offerte eerst op kantoor na te kijken.
Daarna verdwijnt de taxatie uit Openstaande taxaties.
Als het niet lukt
'Afstand en reistijd konden niet worden berekend. Vul deze handmatig in.'
Vul de afstand en de reistijd zelf in bij De inschatting.
'Na de prijsberekening worden notities niet meer opgeslagen. Ga terug als je nog wijzigingen wilt maken.'
Je zit voorbij Betalingsafspraken. Ga terug om een notitie te wijzigen.
Loopt de taxatie vast of is hij weg, lees dan De taxatie loopt vast of is kwijt.
Wat Bas hier niet doet
- Meubels herkennen van een foto of video. Je voegt ze zelf toe.
Zie ook