Een offerte of factuur komt in de taal die bij de klant staat. Zet je bij een klant 'Taal' op Engels, dan krijgt hij de Engelse versie van de template. Je kiest de taal dus niet per document, maar per klant. De meeste templates hebben al een Nederlandse en een Engelse versie.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Open de klant en bewerk de klantinformatie. Kies bij 'Taal' de taal van de klant. Bij een nieuwe klant vul je 'Taal' meteen in.
Open de template bij 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Document-templates'. In de kolom 'Beschikbaar in' zie je welke talen er zijn. Elke taal is een eigen tabblad.
Op 'Template-details' staat het blok 'Talen'. Klik op het plusje.
Klik op 'Opslaan'. Er komt een nieuw tabblad bij met een kopie van de tekst. Vertaal daar zelf de teksten, zie Een document-template maken of aanpassen.
Let op: de vaste teksten vertaal je zelf. De regels van de offerte of factuur komen zoals je ze hebt ingevuld.
Heeft de template de taal van de klant niet, dan zoekt Bas een verwante versie. Een klant met Brits Engels krijgt dan de Amerikaans-Engelse versie. Is er ook die niet, dan krijgt hij de Engelse versie of anders de eerste die er is. Een klant zonder taal krijgt Nederlands.
Maak de offerte of factuur zoals altijd. Bas neemt vanzelf de juiste taal. Is het document al gemaakt voordat je de taal aanpaste, kijk dan in het voorbeeld van het concept of de taal goed staat.
Download de PDF van het concept. De vaste teksten en de datums staan nu in de taal van de klant. Staat een vrij tekstveld er niet op, controleer dan of het ook in deze taalversie van de template staat.