Twee overzichten in Bas geven een ander bedrag als ze een andere periode, vestiging of datum gebruiken, of andere offertes meetellen. Zet beide op dezelfde periode en vestiging, en kijk welke offertes of facturen elk overzicht meeneemt.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: rapportage, export, dashboard, omzet, afwijking
Wat je ziet
Je vergelijkt bijvoorbeeld het totaal aan geaccepteerde offertes onder Inzicht met de offertestatistieken bij Financiën › Offertes, en de bedragen zijn niet gelijk. Of een bedrag in Inzicht klopt niet met wat je in een lijst optelt.
Waarom
Elk overzicht rekent op zijn eigen manier. Deze vijf verschillen geven een ander getal:
- Periode: de offertestatistieken staan standaard op de huidige maand. Inzicht staat standaard op het hele kalenderjaar.
- Vestiging: de offertestatistieken volgen de vestigingskeuze bovenin het scherm. Inzicht toont altijd je hele bedrijf, voor alle vestigingen samen.
- Datum: de offertestatistieken tellen een offerte in de periode waarin hij is verstuurd. Is hij niet verstuurd, dan telt de datum van akkoord, en anders de datum waarop hij is gemaakt. Een ander overzicht kan een andere datum gebruiken, zodat dezelfde offerte in een andere maand valt.
- Welke offertes meetellen: de offertestatistieken laten conceptoffertes en geannuleerde offertes weg. Heeft een dossier een geaccepteerde offerte, dan tellen de andere offertes van dat dossier niet mee; zo telt een oude versie niet dubbel.
- Btw: de offertestatistieken en het totaal aan geaccepteerde offertes in Inzicht zijn zonder btw. Tel je zelf bedragen op uit een lijst of een PDF, let er dan op of die met of zonder btw zijn.
Zo los je het op
- Zet beide overzichten op dezelfde periode. In Inzicht pas je Start en Eind aan, bij de offertestatistieken kies je de periode bovenaan.
- Zet de vestigingskeuze bovenin op Alle vestigingen als je met Inzicht vergelijkt.
- Kijk of je met of zonder btw vergelijkt.
- Blijft er een verschil, zoek dan de offertes die in het ene overzicht wel en in het andere niet meetellen: een concept, een geannuleerde offerte of een oude versie in een dossier met een geaccepteerde offerte.
Zie je daarna nog een verschil dat je niet kunt verklaren, neem dan contact op met support en noem beide overzichten, de periode en een voorbeeld van een dossier dat verschilt.
Voorkomen
Spreek binnen je bedrijf af welk overzicht je gebruikt voor welk getal, bijvoorbeeld de offertestatistieken voor de maand en Inzicht voor het jaar. Hoe de offertestatistieken rekenen, staat in Offertestatistieken lezen. Wat er onder Inzicht staat, lees je in Wat je ziet onder Inzicht.