Een afgeronde taxatie vind je in het dossier op het tabblad Offerte, met de kamers en meubels. Aanpassen doe je met Taxatie starten in het dossier, zolang de offerte niet verstuurd of geaccepteerd is.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Open het dossier en ga naar het tabblad Offerte. Je ziet:
Er is geen aparte lijst met taxaties. Zoek het dossier op, onder Dossiers of bij de klant.
In de app ziet de verhuizer de meubels bij een verhuisafspraak onder Inboedellijst. Een taxatie die in de app nog niet is afgerond, staat bij de taxateur onder Openstaande taxaties.
Staat er al een conceptofferte, dan werkt Bas dat concept bij. Een verstuurde of afgewezen offerte blijft zoals hij was; Bas maakt dan een nieuw concept.
Taxatie starten staat in het dossier bij Eerste contact, Offerte opname, Offerte berekend, Offerte gemaakt en Offerte afgewezen.
Wat je dan doet, lees je in Je offerte is verstuurd en de klant wil iets anders.
Staat er een conceptofferte die je niet nodig hebt, open de offerte dan en klik op Offerte verwijderen. Gooi je het enige concept weg terwijl het dossier op Offerte gemaakt staat, dan gaat het dossier terug naar Offerte berekend.
Staat dezelfde taxatie nog in de app of browser waarin je hem eerder begon, dan opent Bas die lokale versie en niet wat er in het dossier staat. Verwijder hem in de app onder Openstaande taxaties door hem naar links te vegen, en open de taxatie opnieuw. Wat je in die lokale versie nog niet had verstuurd, ben je dan kwijt. Zie De taxatie loopt vast of is kwijt.