Toegang tot het klantportaal geef je per klant, in twee stappen. Eerst geef je het bedrijf toegang op het tabblad Portaal en kies je wat het mag; daarna nodig je de mensen uit die mogen inloggen.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: online accepteren
Voordat je begint
Later pas je dit aan met het potlood bij Portaalinstellingen.
Alles staat standaard uit.
Werk je met meer identiteiten of vestigingen, dan kies je ook bij welke de klant hoort.
Let op: zonder Pakket opslagaanvragen mislukt elke bestelling van de klant. Bas waarschuwt: 'Deze klant mag opslag aanvragen, maar er is nog geen pakket gekozen. Zonder pakket mislukt elke aanvraag die hij doet.' Ook zonder Transport pakket en Transport prijstype mislukt een transportaanvraag, maar daar zie je geen waarschuwing.
De persoon krijgt het klantbericht Uitnodiging klantportaal met een link. Accepteert hij, dan volgt het klantbericht Klant onboarding portaal. Staat een van die berichten uit of bestaat het niet, dan gaat er niets en zie je geen foutmelding. Zie Hoe werken klantberichten?.
Per persoon zie je de status, zoals In afwachting of Ingetrokken. Bij In afwachting kun je Uitnodiging opnieuw versturen of Uitnodiging intrekken.
Een uitnodiging is 30 dagen geldig. Opnieuw versturen verlengt die termijn niet. Is de termijn voorbij, trek de uitnodiging dan in en nodig de persoon opnieuw uit.
Klik op het tabblad Portaal op Trek toegang tot portaal in en bevestig met Toegang intrekken. Bas zet het portaal voor dit bedrijf uit. De dossiers blijven in Bas.