Je klant accepteert met de link in de offertemail, zolang de offerte op Verzonden, Verlopen, Herinnering of Afgewezen staat. Lukt het niet, kijk dan naar de status van de offerte en naar het vinkje voor de gegevens.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: offerte accepteren, quote
Je klant belt of mailt dat hij de offerte niet kan accepteren. Hij krijgt een melding, de pagina blijft laden, of hij ziet meteen 'Bedankt voor het accepteren van de offerte!' zonder dat hij iets heeft getekend.
De acceptatiepagina toont het formulier alleen bij een offerte die nog open staat. Een verlopen offerte kan je klant nog accepteren, en een afgewezen offerte ook. Voor het tekenen moet hij zijn naam, e-mailadres en handtekening invullen en akkoord geven op het verwerken van zijn gegevens.
Open de offerte en kijk naar de status.
Je klant ziet deze tekst bij elke offerte die op Concept, Geaccepteerd, Gefactureerd of Geannuleerd staat. Bas laat geen aparte melding zien voor een geannuleerde offerte.
Je klant heeft het vinkje Ik ga akkoord dat [je bedrijfsnaam] mijn gegevens verwerkt. niet aangezet. Vraag hem dat aan te vinken en opnieuw op Accepteer offerte te klikken.
Deze drie velden zijn verplicht. Is de handtekening mislukt, laat je klant dan op Veld legen klikken en opnieuw tekenen, met de vinger of de muis.
De link is niet volledig, bijvoorbeeld omdat hij is afgebroken bij het kopiëren. Stuur de offerte opnieuw met Opnieuw versturen en laat je klant de link in de nieuwe mail gebruiken. Blijft een volledige link laden, dan is dat een fout: neem contact op met support en noem het offertenummer.
Heeft de offerte meer dan drie pagina's, dan toont de acceptatiepagina niet alle pagina's en ziet je klant 'Let op: De offerte bevat meer dan 3 pagina's, hierdoor wordt deze niet compleet getoond.' Zie Altijd de volledige PDF tonen in Instellingen voor offertes: berekening, acceptatie en akkoordmail.
Lees Mijn klant heeft een mail niet gekregen.
Zegt je klant telefonisch of per mail ja, accepteer de offerte dan zelf, zie Een offerte handmatig accepteren of afwijzen.
Wil je je klant vooraf uitleggen hoe accepteren werkt, stuur hem dan Uw offerte bekijken en accepteren. Verlengen hoeft niet: een verlopen offerte blijft te accepteren. Wil je bij een nieuwe versie voorkomen dat je klant de oude accepteert, lees dan Je offerte is verstuurd en de klant wil iets anders.
Hoe de offerte verder werkt, lees je in Hoe offertes werken. Hoe lang een offerte geldig is, lees je in Betaaltermijn van facturen en geldigheid van offertes instellen.