Weergave en dossierinstellingen van de backoffice

Onder Instellingen › Configuratie › Backoffice stel je in hoe een nieuw dossier begint, hoeveel regels een tabel toont en na hoeveel minuten Bas iemand automatisch uitlogt. Deze instellingen gelden voor iedereen in je omgeving.

Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: features, aanzetten, sessie verlopen, afgemeld

Bas slaat een wijziging op zodra je hem maakt. Je hoeft niet op een knop te drukken.

De instellingen op een rij

Dossierinstellingen

Dozen leveren en ophalen bij nieuw dossier bepaalt of dozen leveren en ophalen al aanstaat als je een nieuw dossier maakt. Je kunt het per dossier nog uitzetten.

Reistijd automatisch berekenen bij afspraken bepaalt of Bas de reistijd van een afspraak standaard zelf berekent als je hem inplant. Staat het uit, dan staat de automatische reistijd bij elke nieuwe afspraak uit en vul je de reistijd zelf in.

Weergave dossier

Bij Nieuw dossier starten met kies je met welke stap het venster voor een nieuw dossier begint: Klantgegevens, Taxatie of Planning. Kies wat bij jullie werkwijze past: begint een aanvraag bij jullie meestal met een taxatie, kies dan Taxatie.

Zet je Dossier openen op beschrijving aan, dan opent een dossier op het tabblad met de beschrijving in plaats van op de afspraken.

Weergave tabellen

Bij regels standaard tonen in tabellen kies je 5, 10, 25 of 50. Dat aantal regels laten de lijsten in de backoffice standaard zien, bijvoorbeeld bij dossiers en facturen.

Automatisch uitloggen

Is iemand een tijd niet actief in Bas, dan verschijnt eerst een venster met de vraag of hij er nog is. Reageert hij niet, dan logt Bas hem uit. Dat geldt ook als hij het tabblad heeft gesloten en later weer opent.

• minuten voordat de inactiviteitswaarschuwing verschijnt: na zoveel minuten zonder activiteit verschijnt het venster.
• minuten voordat automatisch wordt uitgelogd: na zoveel minuten logt Bas uit. Dit getal moet hoger zijn dan de waarschuwingstijd. Is het lager, dan zie je 'De uitlogtijd moet later zijn dan de waarschuwingstijd' en bewaart Bas de wijziging niet.

Taken timing en inkomende e-mail

Op dezelfde pagina staan nog twee blokken. In Taken timing stel je in hoeveel dagen voor of na een afspraak een taak verschijnt, zie Instellen wanneer een taak in je lijst verschijnt. Bij Inkomende e-mail staat het e-mailadres van je Bas-inbox, zie Inkomende e-mail instellen.

Wat Bas hier niet doet

• Deze instellingen gelden voor iedereen. Per gebruiker kun je geen ander aantal regels of andere uitlogtijd instellen.
• Automatisch uitloggen kun je niet helemaal uitzetten. Kies een ruime tijd als je minder vaak wilt inloggen.

Zie ook

• Hoe de instellingen zijn ingedeeld
• Instellen wanneer een taak in je lijst verschijnt