Je verwacht een verhuisdatum, btw-nummer of eigen tekst op de offerte of factuur, maar die plek is leeg. Meestal staat het gegeven niet in de template, of is het bij de klant of het dossier niet ingevuld. Kijk eerst in de template en daarna bij de klant.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Wat je ziet
- Een gegeven, zoals het btw-nummer van de klant of de verhuisdatum, ontbreekt.
- Een vrij tekstveld verschijnt niet in het pakket of in het document.
- Het staat wel op de Nederlandse versie, maar niet op de Engelse.
Waarom
Bas vult alleen in wat in de template staat en wat bij de klant of het dossier is ingevuld.
Zo los je het op
- Open de template bij 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Document-templates'.
- Open het tabblad van de taal van de klant. Een Engelse klant krijgt de Engelse versie.
- Kijk in het 'Voorbeeld' of het gegeven in de template staat. Staat het er niet, voeg het toe zoals in Gegevens van de klant of klus op een document zetten.
- Staat het er wel, open dan de klant of het dossier en vul het ontbrekende veld in, bijvoorbeeld het btw-nummer of de afspraak.
- Open het concept opnieuw en kijk of het gegeven er nu staat.
Een vrij tekstveld dat niet verschijnt:
- Controleer of het in de taalversie van de template staat die de klant krijgt.
- Controleer of je bij het document de goede 'Financiële template' hebt gekozen. Elke template heeft eigen vrije tekstvelden.
- Vul het veld in. Een leeg vrij tekstveld blijft leeg op het document.
Verhuisdatum en adressen komen uit de afspraken en adressen van het dossier. Een offerte of factuur zonder dossier heeft ze niet.
Staat het gegeven niet in de lijst van de editor, zoals een inkoopnummer, gebruik dan een vrij tekstveld of de 'Referentie' van het document.
Voorkomen
- Zet een nieuw gegeven of vrij tekstveld in elke taalversie van de template.
- Test een gewijzigde template met een conceptdocument voor een klant waarvan alles is ingevuld.
Staat het gegeven er wel, maar staat het scheef of valt het weg, zie Mijn PDF ziet er niet goed uit.