Welk pakket je nodig hebt, hangt af van wie je klant is, hoe je de prijs afspreekt en wanneer je wilt factureren. Zoek hieronder je situatie op en lees welke instellingen daarbij horen.
Voor wie: beheerders
Stel jezelf eerst drie vragen:
- Welk type klus is het? Een verhuizing, een verhuisliftklus of een transportklus.
- Spreek je een vaste prijs af of reken je per uur? Dat wordt de prijsafspraak Aangenomen klus of Op uurbasis.
- Wanneer wil je je geld? Alles achteraf, een deel vooraf, of een deel zodra de spullen in de opslag staan.
Voor elke combinatie van type klus en prijsafspraak die je gebruikt, heb je minstens één pakket nodig. Hoe je een pakket maakt, lees je in Een pakket aanmaken en wijzigen.
Een particuliere verhuizing tegen een vaste prijs
Je stuurt de klant een offerte met één prijs, en na de verhuizing een factuur.
- Type klus Verhuizing, Prijsafspraak Aangenomen klus.
- Een aangepaste offerte, inclusief btw. Laat de hoofdregel zijn prijs uit de calculatie halen, en zet diensten als inpakken, demonteren en afval afvoeren erbij als optionele regel. Dan kiest de klant zelf wat hij erbij wil.
- Alleen het factuurmoment Na laatste afspraak, inclusief btw. Daarop komt alles wat de klant in de offerte heeft geaccepteerd.
- Pinnen of betalen je verhuizers bij de klant aan het eind van de dag? Zet dan bij Na laatste afspraak de keuze Klant laten betalen tijdens het afronden van de afspraak op Ja.
Een verhuizing via de opslag
De spullen gaan eerst een tijd de opslag in. Je wilt al een deel van je geld zodra ze daar staan.
- Hetzelfde als de particuliere verhuizing, met één factuurmoment erbij: Opslag geladen.
- Kies bij Op de factuur voor Percentage en vul bijvoorbeeld 50 in. Bas zet dan de helft van de geaccepteerde offerte op die factuur.
- Op de eindfactuur trekt Bas die deelfactuur weer af. De klant betaalt dus niets dubbel.
Het moment Opslag geladen bestaat alleen bij een verhuizing.
Een aanbetaling vooraf
Je wilt zekerheid voordat je de wagen inplant, bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een klant die je nog niet kent.
- Zet een van de twee aanbetalingsmomenten aan:
- Acceptatie offerte: de aanbetaling volgt zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd.
- Starten klus: de aanbetaling hoort bij de start van het dossier. Bas zet de taak klaar zodra het dossier is ingepland, rond de eerste afspraak.
- Kies bij Op de factuur voor Percentage van de offerte, of voor Vast bedrag.
- Zet ook Na laatste afspraak aan. Daar trekt Bas de aanbetaling weer af.
Een percentage werkt alleen als de klant de offerte heeft geaccepteerd. Zonder geaccepteerde offerte komt er geen regel op de aanbetaling.
Een particuliere verhuizing op uurbasis
Je spreekt een uurtarief af en factureert achteraf de echte uren.
- Type klus Verhuizing, Prijsafspraak Op uurbasis.
- In de offerte zet je je tarieven als regel, en klik je rechts naast elke regel op het klokje (Uurtarief). Die regels komen in een aparte tabel zonder totaal, zodat de klant ziet wat een uur kost.
- Alleen Na laatste afspraak, inclusief btw. Op de factuur vul je de gewerkte uren in.
Een zakelijke klant met een vaste prijs
Een bedrijf of instelling verhuist tegen een afgesproken prijs.
- Type klus Verhuizing, Prijsafspraak Aangenomen klus.
- Offerte en factuur exclusief btw.
- Kies bij Financiële template een factuurtemplate met de betaaltermijn die je met zakelijke klanten afspreekt.
Een zakelijke opdrachtgever die je vaker helpt
Je hebt met een bedrijf, een zorginstelling of een gemeente vaste tarieven afgesproken. Per dossier weet je vooraf niet hoeveel uur het wordt.
Maak voor die opdrachtgever een eigen pakket met al zijn tarieven erin. Hoe dat werkt, lees je in Een tarievenkaart voor zakelijke klanten instellen.
Een dossier via een verhuisnetwerk
Je bent aangesloten bij een verhuisnetwerk en krijgt via het netwerk opdrachten. Over die dossiers draag je een vast percentage af aan het netwerk.
- Maak een eigen pakket voor dossiers via het netwerk, exclusief btw.
- Vul bij Na laatste afspraak de Kortingsomschrijving in, bijvoorbeeld "Afdracht netwerk", en bij Percentage het percentage dat je afdraagt.
- Bas zet de afdracht dan als korting op de eindfactuur. Die korting vervangt een korting op de offerte.
Vul de omschrijving en het percentage allebei in. Met maar één van de twee bewaart Bas de korting niet.
Een verhuisliftklus
Je zet alleen een verhuislift in, los van een verhuizing.
- Type klus Verhuisliftklus.
- Zet een aangepaste offerte aan. Zonder aangepaste offerte kun je voor een verhuisliftklus geen offerte maken.
- Een verhuisliftklus heeft geen moment Opslag geladen.
Een transportklus
Je vervoert goederen voor een klant, bijvoorbeeld via het klantportaal.
- Type klus Transportklus.
- Een transportklus kent alleen Na laatste afspraak en Op verzoek. Met Op verzoek factureer je tussendoor, zo vaak als nodig.
- Laat je een klant transporten of opslag aanvragen via het klantportaal, dan kies je dit pakket bij die klant op het tabblad Portaal.
Je factureert niet in Bas
Je maakt offertes in Bas, maar je facturen maak je ergens anders.
- Zet geen enkel factuurmoment aan. Het pakket bepaalt dan alleen de offerte en de tekenmomenten.
- Bas zet dan ook geen taak klaar om een factuur te sturen.
Een losse offerte of factuur, zonder dossier
Je verkoopt dozen, of je stuurt een factuur voor iets wat geen verhuizing is.
- Maak een pakket Zonder klus. Dat is een invulhulp: Bas zet de regels van het pakket klaar in een nieuwe offerte of factuur, en daarna pas je alles aan.
Wat Bas hier niet doet
- Bas kiest niet zelf een pakket voor een dossier. Dat doe jij bij het aanmaken van het dossier, of je stelt het vast in voor een koppeling.
- Eén pakket kan niet voor twee prijsafspraken tegelijk gelden. Reken je bij dezelfde klant soms vast en soms per uur, maak dan twee pakketten.
Zie ook