Je koppelt je boekhoudpakket onder 'Instellingen' › 'Koppelingen' met 'Koppeling activeren'. Daarna log je in bij je pakket of vul je een sleutel in, en kies je bij 'Instellingen' je administratie, startdatum, grootboekrekeningen en btw-codes. Pas dan gaan je facturen door.
Voor wie: beheerders
Voordat je begint: vraag je boekhouder welke administratie, welk verkoopdagboek, welke grootboekrekeningen en welke btw-codes je gebruikt. Welk pakket bij je past, lees je in Welk boekhoudpakket kan ik koppelen aan Bas?.
Ga naar 'Instellingen' › 'Koppelingen'. Klik in het blok van je boekhoudpakket op 'Koppeling activeren'. Er opent een venster '[pakket] koppelen'.
Wat je in het venster doet, hangt af van je pakket.
Kies bij 'Land' Nederland of België en klik op 'Koppelen'. Er opent een nieuwe pagina van Exact Online. Log in met een account dat bij de juiste administratie kan en geef Bas toegang. Daarna kom je terug in Bas.
Klik op 'Koppelen'. Log in bij SnelStart en keur de koppeling goed voor je administratie. Daarna kom je terug in Bas.
Klik op 'Koppelen'. Log in bij Octopus en geef Bas toegang. Daarna kom je terug in Bas.
Vul bij 'API key' de sleutel uit Yuki in, kies bij 'Land' je land en klik op 'Koppelen'. Weet je niet waar je de sleutel in Yuki vindt, vraag het aan support.
Vul bij 'Omgevingscode' de code van je King-omgeving in en klik op 'Koppelen'.
Maak in Reeleezee een aparte gebruiker voor Bas. Vul bij 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' de gegevens van die gebruiker in en klik op 'Koppelen'.
Klik op 'Koppelen'. Je hoeft niet in te loggen. Hoe je de facturen inleest, lees je in Facturen inlezen in Exact Globe.
Open bij je koppeling het tabblad 'Instellingen' en klik op het potlood. Welke velden je ziet, hangt af van je pakket.
Koppel daarna je grootboekrekeningen en btw-codes, zie Een omzetgroep maken en koppelen aan je grootboek en Btw-codes koppelen aan je boekhoudpakket. Klik op 'Opslaan'.
Let op: bij Exact Online zie je de meeste velden pas als je een 'Standaard administratie' hebt gekozen.
Heb je in Bas meer bedrijven, elk met een eigen administratie? Bij Exact Online, Yuki en Octopus kies je onder 'Administratie koppelen' per 'Identiteit' de administratie. Kies je 'Negeer identiteit', dan gaan de facturen van dat bedrijf niet naar je boekhouding.
Bij SnelStart, King Finance, Reeleezee en Exact Globe gaan alle facturen naar één administratie. Wil je dat anders, vraag het aan support.
Verstuur een factuur. Kijk na een uur bij je koppeling in 'Alle facturen' of de status 'Succesvol' is. Staat er 'Gefaald', zie Mijn factuur komt niet in mijn boekhouding.