Je stelt een tekenmoment in per pakket en per soort afspraak. Eerst maak je een document-template van het type 'Contract'. Daarna kies je in het pakket bij 'Tekenmomenten' welke afspraken getekend moeten worden, en per afspraak de Contract-template en hoe er getekend wordt.
Voor wie: beheerders
Wat een tekenmoment doet, lees je in Hoe werken tekenmomenten?.
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Document-templates'. Kies 'Document-template toevoegen' en zet 'Type document' op 'Contract'. Schrijf de tekst van je werkbon en sla op.
Let op: zonder Contract-template kun je geen tekenmoment opslaan. Het veld 'Contract-template' blijft dan grijs.
Wil je dat de klant de getekende werkbon per mail krijgt, kies dan bij de Contract-template een 'Gekoppelde e-mail-template'. Staat daar 'Geen aangepaste e-mail geselecteerd', dan wordt er niets gemaild.
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten' en open het pakket. Bij 'Tekenmomenten' staat wat er nu is ingesteld. Staat er 'Er zijn nog geen tekenmomenten ingesteld', dan tekent er nog niemand. Klik op het potlood bij het blok.
Zie je het blok 'Tekenmomenten' niet, dan is het een transportpakket of een pakket zonder soort klus. Daar kun je geen tekenmomenten instellen.
Klik in het veld 'Voor welke type afspraken moet er worden getekend?' en kies alle afspraken waarbij de klant moet tekenen.
Let op: kies de soort die je ook echt inplant. Plan je 'Verhuizing laden' en 'Verhuizing lossen', dan helpt een tekenmoment op 'Verhuizing' niet.
Onder elke gekozen afspraak staan twee velden. Kies bij 'Contract-template' de werkbon die de klant tekent. Kies bij 'Hoe moet er worden getekend' voor 'Verplicht tekenen bij afronden' of 'Optioneel tekenen bij afronden'. Nieuwe afspraken staan standaard op verplicht.
Sla het blok op. De wijziging geldt meteen voor alle dossiers met dit pakket.
Elk pakket heeft eigen tekenmomenten. Gebruik je meer pakketten, bijvoorbeeld een rechtstreekse verhuizing en een verhuizing via opslag, stel ze dan allemaal in.