Je rondt een dossier af in twee stappen: eerst Naar afhandelen, daarna Dossier afronden. Bas laat je vooraf zien wat er nog open staat, ruimt op wat je aanvinkt en zet het dossier op Afgerond; dat kun je niet terugdraaien.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: opdracht, project, klus afronden
Gaat de verhuizing niet door, dan rond je niet af maar annuleer je. Het verschil lees je in Annuleren, afwijzen, heropenen of verwijderen: wat past wanneer.
Stap 1: Het dossier naar afhandelen zetten
Is de laatste afspraak afgerond, dan zet Bas het dossier zelf op Afhandelen. Dat gebeurt niet zolang er nog opslag open staat of er nog een afspraak gepland is.
Wil je het zelf doen, open dan het dossier en klik op Naar afhandelen. Die knop staat er bij Ingepland en Verhuizing. Bas vraagt 'Weet je zeker dat je de klus voor … wilt verplaatsen naar afhandelen? Doe dit alleen als alle afspraken zijn geweest en de klus verder klaar is.'
Afhandelen is je laatste ronde: de factuur versturen, dozen ophalen, een schade afhandelen. Bas zet daarvoor de knoppen klaar, zoals Nieuwe factuur en Dozen ophalen inplannen.
Stap 2: De factuur maken
Maak de factuur voordat je afrondt. Na het afronden staat Nieuwe factuur niet meer bij de knoppen van het dossier. Hoe je factureert, lees je in Een factuur maken en versturen.
Stap 3: Het dossier afronden
- Klik op Dossier afronden. Het venster Dossier "…" afronden opent. Bovenaan zie je de statuswissel, bijvoorbeeld Afhandelen naar Afgerond.
- Lees Dit gebeurt bij het afronden en Al in orde. Staat alles goed, dan zie je 'Alles is afgehandeld. Je kunt dit dossier afronden.'
- Bij Dit kun je nu afhandelen vink je aan wat Bas meteen moet opruimen: openstaande taken sluiten, toekomstige afspraken verwijderen, herhaalafspraken stoppen of schades sluiten. Klik op het aantal om te zien waar het om gaat.
- Hangt er nog opslag aan het dossier, kies dan bij Opslag: Opslag legen zonder factuur, Opslag legen en factureren of Opslag laten staan. Bij factureren vul je de datum in waarop de opslag is geleegd. Zonder keuze kun je niet verder.
- Bekijk Blijft open staan. Dat zijn punten die je hier niet kunt oplossen.
- Wordt er iets afgehandeld, typ dan bij Bevestigen de dossiercode over. Daarna kun je op Dossier afronden klikken.
Wat Bas heeft opgeruimd, zie je daarna in de tijdlijn van het dossier, bijvoorbeeld 'Dossier afgerond' en '3 taken gesloten'.
Wat standaard aangevinkt staat
- Toekomstige afspraken, herhaalafspraken en losse items staan aan.
- Openstaande taken staan uit. Is het werk gedaan, dan wil je een taak die nog loopt meestal houden.
- Schades staan altijd uit. Een schade loopt vaak door nadat het dossier dicht is.
Wat open blijft staan na het afronden
- Een factuurmoment dat nog niet gefactureerd is. Afronden maakt geen factuur en de taak voor de eindfactuur blijft staan. Het moment factureer je nog op het tabblad Financieel.
- Dozen en materialen die nog bij de klant zijn.
- Taken die je niet hebt aangevinkt.
Wat Bas hier niet doet
- Een afgerond dossier open je niet opnieuw. Alleen een geannuleerd dossier kun je weer openen.
- Afronden stuurt je klant geen bericht.
- Een verhuizing rond je niet geforceerd af vanuit Ingepland; die mogelijkheid is er alleen bij een transportklus, zie Een transportdossier afronden. Zet het dossier eerst op Afhandelen.
Zie ook