Je stelt factuurmomenten in bij het pakket, onder 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten'. Je zet een moment aan, kiest de template en vult de regels. Elk nieuw dossier met dit pakket krijgt deze momenten mee.
Voor wie: beheerders
Welke momenten er zijn, lees je in Hoe werken factuurmomenten?. Een aanbetaling instellen staat in Aanbetaling instellen in een pakket.
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten'. Klik op het pakket en daarna op 'Bewerken'.
Klik in de stappenbalk op het moment dat je wilt instellen. Eronder opent het formulier van dat moment.
Kies bij 'Gebruik factuurmoment' voor 'Ja'. De rest van het formulier verschijnt.
Kies bij 'Is de prijs inclusief of exclusief BTW?' wat er op de factuur moet staan. Kies bij 'Financiële template' de factuurtemplate. Heeft de template vrije tekstvelden, dan vul je die hier in.
Vul 'Kortingsomschrijving' en 'Percentage' in als je bij dit moment altijd korting geeft. Laat je dit leeg, dan neemt Bas de korting van de offerte over.
Kies bij 'Taak aanmaken na' hoeveel later Bas de taak klaarzet. 'Direct' is het meest gebruikt.
Bij 'Acceptatie offerte', 'Starten klus' en 'Opslag geladen' kies je bij 'Op de factuur' tussen 'Percentage' en 'Vast bedrag'. Klik op 'Regel toevoegen' en vul omschrijving, prijs, btw en omzetgroep in.
Bij 'Na laatste afspraak' komen de offerteregels vanzelf op de factuur. Onder 'Extra regels' voeg je vaste regels toe. Zet 'Is het bedrag per afspraak?' aan als de regel voor elke afspraak apart moet komen.
Let op: 'Percentage' werkt alleen als het dossier een geaccepteerde offerte heeft. Werk je zonder offerte, kies dan 'Vast bedrag'.
Herhaal stap 2 tot en met 7 voor elk moment dat je wilt gebruiken. Klik daarna op 'Opslaan'.
De momenten die aanstaan, zijn in de stappenbalk gemarkeerd. Krijg je de melding 'Er zijn valideringsfouten in de facturatiemomenten', open dan elk moment en vul de lege velden in.
Maak een nieuw testdossier met dit pakket. Op het tabblad 'Financieel' zie je dezelfde momenten terug.
Let op: bestaande dossiers veranderen niet mee. Zie Factuurmomenten aanpassen voor één dossier.