Je maakt een pakket onder 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten' met 'Pakket toevoegen'. Lijkt het nieuwe pakket op een bestaand pakket, open dat pakket dan en klik op 'Kopiëren'. Je krijgt een ingevuld formulier en past alleen aan wat anders is.
Voor wie: beheerders
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten'. Je ziet al je pakketten met 'Naam', 'Type klus' en 'Prijsafspraak'.
Voor een nieuw pakket klik je op 'Pakket toevoegen'. Kies 'Klus' voor een pakket bij een dossier, of 'Zonder klus' voor losse facturen. Het verschil lees je in Hoe werkt een pakket?.
Voor een kopie klik je op een pakket in de lijst en dan op 'Kopiëren'. Het formulier 'Pakket kopiëren' opent met alles al ingevuld. De naam begint met 'Kopie van'.
Let op: 'Type klus' en 'Prijsafspraak' kun je na het opslaan niet meer wijzigen. Wil je die later anders, kopieer dan het pakket en kies ze in de kopie opnieuw.
Klik in de stappenbalk op 'Offerte' om de offerte in te stellen, zie Regels in een pakket instellen. Klik op een factuurmoment om het in te stellen, zie Factuurmomenten instellen in een pakket. Tekenmomenten stel je in na het opslaan, zie Tekenmomenten instellen in een pakket.
Klik op 'Opslaan'. Bij een kopie opent Bas direct het nieuwe pakket.
Open het pakket. Onder 'Pakketinformatie' wijzig je de 'Naam' en 'Verwijder regels met aantal 0'. Met 'Bewerken' wijzig je de offerte en de factuurmomenten.
Een pakket kun je niet verwijderen. Gebruik je een pakket niet meer, geef het dan een naam waaraan iedereen dat ziet.