Eerste stappen: Bas inrichten

Met deze lijst richt je Bas in voordat je ermee gaat werken, van je bedrijfsgegevens tot een eerste testverhuizing. Werk de stappen van boven naar beneden af; elke stap noemt het artikel dat hem uitlegt.

Voor wie: beheerders

Hoe een klus in Bas loopt, van de eerste aanvraag tot de betaalde factuur, lees je in Van aanvraag tot factuur. Gebruik je een onderdeel nog niet, zoals opslag of de urenregistratie, sla die stap dan over en kom er later op terug.

Je bedrijf en je mensen

1. Vul je bedrijfsgegevens in: Bedrijfsgegevens invullen.
2. Werk je onder meer dan één naam of merk, stel dan je identiteiten in: Meerdere merken: identiteiten instellen.
3. Zet je medewerkers in Bas: Een medewerker aanmaken.
4. Geef je collega's op kantoor toegang: Gebruikers en rechten in de backoffice.
5. Geef je verhuizers toegang tot de app: Een medewerker uitnodigen voor de app.
6. Stel de urenregistratie in: De urenregistratie instellen (pauze, tijdsoorten, startdatum).

Je voertuigen, dozen en opslag

1. Zet je wagens in Bas: Voertuigen toevoegen en bijhouden.
2. Zet je dozen en materiaal in Bas: Dozen en materiaal toevoegen.
3. Werk je met opslag, maak dan je loods en je opslaglocaties aan: Een loods en opslaglocaties aanmaken.
4. Werk je met opslag, stel dan in hoe Bas je opslag factureert: Opslagfacturatie instellen.

Je werkwijze: pakketten, documenten, berichten en taken

1. Leg je prijzen en factuurmomenten vast in pakketten: Een pakket maken of kopiëren.
2. Maak je offerte, factuur en werkbon op in je eigen huisstijl: Een document-template maken.
3. Bepaal welke e-mails je klant automatisch krijgt: Klantberichten instellen.
4. Bepaal wie op kantoor welke taak krijgt: Taken instellen: wie krijgt welke taak.
5. Zoek het adres van je Bas-inbox op, zodat mail van klanten in Bas binnenkomt: Inkomende e-mail instellen.

Je koppelingen

1. Laat aanvragen direct in Bas binnenkomen, van je eigen website of van offertesites: Aanvragen van je website in Bas ontvangen en Leadbronnen koppelen: VerhuisOffertes.com en ScanMovers.
2. Wil je dat klanten online betalen, koppel dan Mollie: Mollie koppelen voor online betalen.
3. Koppel je boekhoudpakket: Je boekhoudpakket koppelen.
4. Heb je koppelingen eerst in een testomgeving gezet, zet ze dan om: Koppelingen van test naar live zetten.

Testen en overstappen

1. Doorloop je eigen verhuizing als testklus, van aanvraag tot factuur: Je eigen verhuizing als testklus aanmaken.
2. Zet je lopende werk over: Lopende offertes en dossiers overzetten naar Bas.