Klantberichten zijn de automatische e-mails die Bas naar je klant stuurt, zoals de offertemail en de afspraakbevestiging. Je zet ze aan of uit en past de tekst aan onder Instellingen > Werkwijze > Klantberichtgeving.
Voor wie: beheerders
Welk bericht Bas wanneer verstuurt, lees je in Welk klantbericht Bas wanneer verstuurt.
Staat een bericht uit, dan stuurt Bas het niet, en je krijgt daar geen melding van. Zet je bijvoorbeeld Offerte uit, dan krijgt een offerte die je verstuurt wel de status verzonden, maar ontvangt je klant geen e-mail.
In hetzelfde blok Instellingen vul je in:
De afzender kun je niet instellen. Bas verstuurt de e-mail vanaf een adres van Bas, met de naam van je bedrijf erbij.
In het voorbeeld van een klantbericht staan de variabelen nog als code, bijvoorbeeld {{ customer.name }}. Bas vult ze pas in bij het versturen.
Bij sommige berichten staat in het linkmenu van de editor een speciale link, zoals de Betaallink bij de factuurmail en de Acceptatie link bij de offertemail. Gebruik die in plaats van een eigen link.
Per taal voeg je onder Bijlagen bestanden toe die met dit bericht meegaan. Houd een bestand onder 3 MB, liefst rond 1 MB: elk bestand gaat met elke e-mail mee. Bij elkaar mogen de bijlagen van één e-mail niet groter zijn dan 10 MB, anders verstuurt Bas de e-mail niet.
Wil je bij een bepaalde offerte- of factuurtemplate een andere e-mail, bijvoorbeeld voor zakelijke klanten? Maak dan een eigen klantbericht en koppel dat aan de template.
Bas gebruikt dat bericht als je een offerte of factuur met deze template verstuurt, en ook als je hem opnieuw verstuurt. Herinneringen gebruiken altijd het algemene herinneringsbericht.
Bij een werkbon die je klant aftekent werkt het net zo. Heeft de werkbontemplate geen gekoppelde e-mail, dan krijgt je klant de afgetekende werkbon niet per e-mail. Bas bewaart de werkbon dan alleen bij het dossier.
Het moment van een bericht stel je niet in het bericht zelf in, maar onder Instellingen > Configuratie: