Staat een klant twee keer in Bas, open dan de dubbele klant en klik op het tabblad Klantgegevens op Klant samenvoegen. Alles gaat naar de klant die je kiest, en de dubbele klant verdwijnt; terugdraaien kan niet.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: relatie
Let op: samenvoegen kun je niet terugdraaien. Kijk in stap 3 goed of je de juiste klant kiest.
Van de klant die verdwijnt, zet Bas dit over:
Had de verdwijnende klant een nummer uit een ander systeem, zoals je boekhoudpakket, dan gaat dat nummer alleen mee als de gekozen klant er nog geen heeft.
Bas kijkt bij het samenvoegen niet naar het soort contactpersoon. Hadden beide klanten een contactpersoon op Primair of Facturatie, dan heeft de gekozen klant er daarna twee van dat soort, en gebruikt Bas er maar één van.
Maak je een verhuizing voor iemand die al klant is, kies dan Verhuizing voor bestaande klant in plaats van Verhuizing voor nieuwe klant. Zoek eerst onder Klanten of de klant er al is.