Bas stuurt één herinnering voor een offerte die verlopen is. Voor een onbetaalde factuur stuurt Bas er maximaal drie: twee herinneringen en een aanmaning. De tijd tussen de factuurherinneringen is gelijk aan de betaaltermijn van de factuur.
Voor wie: medewerkers op kantoor
De 'Herinnering offerte' gaat één keer, als de offerte is verlopen: na de verloopdatum die je bij het versturen kiest. Heeft je klant al akkoord of nee gegeven, dan gaat er geen herinnering. De herinnering gaat alleen als het bericht 'Herinnering offerte' aanstaat.
Je kunt de herinnering ook zelf sturen met 'Herinnering versturen' op de offerte. Dat kan pas als de offerte verlopen is.
Een factuur krijgt automatisch herinneringen als:
De volgorde is altijd hetzelfde:
Is de betaaltermijn 14 dagen, dan gaat de eerste herinnering 14 dagen na de factuurdatum, de tweede 14 dagen later en de aanmaning weer 14 dagen later. De betaaltermijn stel je in bij de template, zie De betaaltermijn van facturen en de geldigheid van offertes instellen.
Na de aanmaning stopt Bas. Een creditfactuur krijgt nooit een herinnering. Bij elke herinnering zit de factuur als PDF in de bijlage.
Op een verlopen factuur staat 'Herinnering versturen'. Daarmee stuur je de volgende herinnering meteen, ook als automatische herinneringen uit staan. Met 'Herinneringen versturen voor facturen' stuur je in één keer herinneringen voor meer facturen.
Bas stuurt herinneringen zolang een factuur open staat. Is de betaling niet in Bas verwerkt, dan krijgt je klant toch een herinnering, zie Mijn klant heeft al betaald, maar het staat open.