Een document-template pas je per taal aan in de editor: teksten, kleuren, afbeeldingen en blokken. Open de template, kies het tabblad van de taal en klik op het potlood; je wijziging geldt voor elk document dat Bas daarna maakt.
Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: opmaak aanpassen, stukje tekst invoegen
Een nieuwe template maak je eerst als kopie, zie Een document-template maken.
Ga naar Instellingen › Werkwijze › Document-templates en klik op de template. Klik op het tabblad van de taal. Je ziet een Voorbeeld van de PDF. Klik op het potlood om de editor te openen.
De editor opent op het hele scherm. Rechts staan de blokken die je in het document sleept, zoals tekst, afbeelding, knop en scheidingslijn.
<div style="page-break-before: always;"></div>.Voor de regels van het document zijn er eigen blokken. In een offerte zijn dat Offerte regels, Offerte uurtarief regels en Verhuisgegevens. In een factuur is dat Factuur regels. Bij Offerte regels kies je of je alle regels toont, alleen de optionele of alleen de vaste. Bij Factuur regels kies je tussen details en een samenvatting.
Gegevens van de klant of de klus voeg je toe zoals in Gegevens van de klant of klus op een document zetten.
Klik op Opslaan.
Let op: je past één taal tegelijk aan. Heeft de template ook een Engelse versie, open dan ook dat tabblad en pas daar dezelfde tekst aan.
Een voor- of achterblad en bijlagen zoals je algemene voorwaarden voeg je toe zoals in Algemene voorwaarden of een bijlage meesturen.
Je logo upload je niet in de template, maar bij je bedrijf: Instellingen › Account › Bedrijfsgegevens, met Logo uploaden. Werk je met meerdere identiteiten, dan upload je het logo per identiteit onder Instellingen › Account › Identiteiten.
In de template staat het logo als gegeven {{ identity.logoUrl }}. Zo krijgt elke identiteit vanzelf haar eigen logo. Upload je in de editor een afbeelding van je logo, dan staat dat logo vast in die ene template en wisselt het niet mee per identiteit.
Op Template-details staat bovenaan Verwijderen. Bas vraagt of je het zeker weet. Een template van het type Standaard kun je niet verwijderen.
Let op: Bas controleert niet of een pakket de template nog gebruikt. Kijk eerst in je pakketten en kies daar een andere template.
Een kop- of voettekst die op elke pagina terugkomt en de marges van de pagina stel je niet in de template in, zie Een kop- en voettekst instellen.
Kijk naar het Voorbeeld op het tabblad van de taal. Bas maakt dat voorbeeld met een testklant en één regel. Maak daarna een conceptofferte of conceptfactuur voor een testklant en download de PDF. Ziet de PDF er vreemd uit, zie Mijn PDF ziet er niet goed uit. Komt er geen voorbeeld, zie De template-editor werkt niet.