Staat je dossier op 'Aanbetaling verstuurd', dan wacht Bas op de betaling. Zet je toch een afspraak in de planning, dan blijft die 'Onbevestigd' en ziet je ploeg hem niet in de app. Zodra de betaling verwerkt is, kies je in het dossier 'Verhuizing inplannen'.
Voor wie: medewerkers op kantoor
In het dossier staat alleen de knop 'Aanbetaling ontvangen'. De knop 'Verhuizing inplannen' ontbreekt.
Heb je de afspraak al in de planning gezet, dan staat hij in de dagplanning met het label 'Onbevestigd'. In de oude planning is hij oranje.
Je ploeg ziet de klus niet in de app, ook niet als je de planning publiceert. Je klant krijgt ook geen bevestigingsmail van de verhuizing.
Bas bevestigt een afspraak pas als het dossier op 'Ingepland' staat. Met een aanbetaling kan dat pas na 'Aanbetaling ontvangen'. Zo plant niemand per ongeluk een klus in waarvoor nog niet betaald is.
Zorg dat het dossier op 'Aanbetaling ontvangen' komt. Is er al betaald, dan verwerk je de betaling. Hoe, lees je in Mijn klant heeft al betaald, maar het staat open.
Wil je inplannen voordat er betaald is, klik dan in het dossier op 'Aanbetaling ontvangen' en bevestig. Wat dat wel en niet doet, staat ook in dat artikel.
Klik daarna in het dossier op 'Verhuizing inplannen' en sla op. Het dossier gaat naar 'Ingepland'. Afspraken die je al in de planning had gezet, worden dan bevestigd en verschijnen in de app.
Wil je bij sommige klanten niet op de aanbetaling wachten, zet de aanbetaling dan uit voor die klant of maak een pakket zonder aanbetaling. Zie Ik wil voor één klant geen aanbetaling.
Hoe de stappen van een aanbetaling samenhangen, lees je in Hoe werkt een aanbetaling?.