Een aanvraag via je website of een offerteplatform zet Bas zelf als dossier op Eerste contact, met een taak om de taxatie in te plannen. Een aanvraag per telefoon of mail leg je vast door zelf een dossier aan te maken.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Bas heeft geen aparte lijst met leads: elke aanvraag is meteen een dossier.
Wat elke status betekent, staat in De statussen van een dossier.
Deze taak komt als Bas een aanvraag van je website of een offerteplatform niet als dossier kon aanmaken. Open de taak: je ziet de gegevens van de klant, de gewenste verhuisdatum, de adressen en de fout. Maak met die gegevens zelf het dossier aan en rond de taak af. Wat de fout betekent, lees je in Een aanvraag van je website komt niet binnen. Komt deze taak bij elke aanvraag, neem dan contact op met support.