Regels in een pakket instellen

De regels van je offerte stel je in het pakket in onder 'Offerte'. Zet 'Gebruik aangepaste offerte' op 'Ja' en voeg regels toe met 'Vaste regel toevoegen' of 'Berekende regel toevoegen'. Per regel kies je omzetgroep, omschrijving, aantal, eenheidsprijs en btw.

Voor wie: beheerders

Stap 1: Open de offerte in het pakket

Open het pakket onder 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten' en klik op 'Bewerken'. Klik in de stappenbalk op 'Offerte'.

Stap 2: Zet de aangepaste offerte aan

Zet 'Gebruik aangepaste offerte' op 'Ja'. Vul dan in:

• 'Is de prijs inclusief of exclusief BTW?': kies 'Inclusief BTW' of 'Exclusief BTW'. De bedragen die je in de regels typt, gelden zo.
• 'Financiële template': het document waarop de offerte komt.
• De vrije tekstvelden van die template, als die er zijn.
• 'Kortingsomschrijving' en 'Percentage': voor een vaste korting op elke offerte uit dit pakket.

Elk factuurmoment heeft een eigen keuze voor inclusief of exclusief btw, zie Factuurmomenten instellen in een pakket.

Stap 3: Voeg regels toe

Een vaste regel heeft een vast aantal en een vaste eenheidsprijs. Gebruik die voor vaste bedragen, zoals een parkeervergunning of een tarief per uur.

Een berekende regel haalt het aantal, de prijs of allebei uit de taxatie van het dossier. Deze knop zie je alleen bij een pakket met klus.

Vul per regel in:

• 'Omzetgroep': voor je boekhouding. Mag leeg blijven.
• 'Omschrijving': de tekst op de offerte. Verplicht.
• 'Aantal' en 'Eenheidsprijs': bij een vaste regel.
• 'BTW': het btw-percentage van deze regel. Verplicht.

Stap 4: Stel een berekende regel in

Klik in een berekende regel op het aantal of de prijs. Het venster 'Waaruit wordt deze regel berekend?' opent. Kies bij 'Prijs' en bij 'Aantal' welke onderdelen van de taxatie meetellen.

Bij een verhuizing kies je onder meer uit 'Kubieke meter', 'Verhuizers', 'Uren', 'Reistijd', 'Afstand', 'Dozen', 'Toeslag gebouw', 'Inpakuren', 'Verhuislift', 'Garantiecertificaat' en 'Opslagkosten per periode'. Bij een transportklus of verhuisliftklus is de keuze kleiner.

Zo rekent Bas:

• Kies je alleen onderdelen bij 'Prijs', dan telt Bas hun bedragen op en krijgt de regel aantal 1.
• Kies je ook onderdelen bij 'Aantal', dan wordt het aantal de som van hun aantallen en de prijs de som van hun prijzen per eenheid.
• Komt een berekende regel uit op 0 euro, dan laat Bas hem weg.

De prijzen komen uit 'Offerte berekening' en 'Prijzen voor diensten', zie Hoe zet ik mijn prijzen in Bas?.

Let op: kies een onderdeel maar in één regel. Staat het in twee regels, dan rekent Bas het twee keer.

Stap 5: Kies optioneel of uurtarief

Rechts in elke regel staan twee knoppen.

• 'Optioneel': de klant kiest zelf of hij deze regel wil. Gebruik dit voor extra's, zoals inpakken of een garantiecertificaat.
• 'Uurtarief': de regel komt in een aparte tabel zonder totalen. Zo leest de klant het als prijs per uur, niet als totaalbedrag.

Stap 6: Zet de regels in de goede volgorde

Sleep een regel aan het handvat links naar de goede plek. De offerte volgt deze volgorde.

Stap 7: Kies of regels met aantal 0 wegvallen

Zet 'Verwijder regels met aantal 0' aan in de 'Pakketinformatie' als je veel regels hebt die je niet altijd gebruikt. Maak je een offerte of factuur voor een dossier met dit pakket, dan staat dat vinkje alvast aan, en regels met aantal 0 gaan niet mee.

Stap 8: Sla op

Klik op 'Opslaan'. Lukt dat niet, zie Ik kan mijn pakket niet opslaan.

Controleren

Maak een testdossier met dit pakket en laat een offerte maken. Kijk of de regels, de volgorde en de bedragen kloppen.

Staat er een regel op de offerte die je niet wilt, zie Er staat een regel op de offerte die ik niet wil.