In één dossier kun je afwijken van je pakket. Open het dossier, ga naar het tabblad 'Financieel' en klik op 'Bewerken'. Kies het factuurmoment, pas het aan en klik op 'Opslaan'. Je pakket en je andere dossiers blijven zoals ze zijn.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Waarom dat per dossier kan, lees je onder 'Het pakket en het dossier' in Hoe werkt een aanbetaling?.
Open het dossier en ga naar het tabblad 'Financieel'. Klik op 'Bewerken'.
Je ziet het venster 'Financiële afspraken voor [klant] aanpassen'. Bovenin staat het pakket, daaronder een stappenbalk met de factuurmomenten.
Klik in de stappenbalk op het moment dat je wilt aanpassen, bijvoorbeeld 'Acceptatie offerte'.
Wil je het moment uitzetten, zet 'Gebruik factuurmoment' dan op 'Nee'.
Wil je het aanzetten of aanpassen, zet het op 'Ja' en vul de velden in zoals in je pakket. Welke velden dat zijn, staat in Aanbetaling instellen in een pakket.
Klik op 'Opslaan'.
Heb je 'Acceptatie offerte' uitgezet, dan staat in het dossier de knop 'Verhuizing inplannen'. Staat er bij je taken nog 'Aanbetaling factuur voor [klant] versturen', rond die dan zelf af.
Heb je het aangezet terwijl het dossier op 'Klant akkoord' staat, dan staat in het dossier de knop 'Aanbetaling versturen'. Staat het dossier al op 'Ingepland', dan maak je de aanbetaling via het tabblad 'Financieel', bij de stap 'Acceptatie offerte', met 'Factuur versturen'.
In hetzelfde venster kun je bij 'Pakket' opnieuw een pakket kiezen. Bas laadt dan alle factuurmomenten opnieuw uit dat pakket.
Let op: daarmee overschrijf je ook wat je eerder in dit dossier met de hand had aangepast.
De aanbetaling uitzetten als het dossier al op 'Aanbetaling verstuurd' staat. Wat je dan doet, lees je in Ik wil voor één klant geen aanbetaling.