Een verkeerd offertebedrag komt bijna altijd uit de taxatie, de btw-instelling, het pakket of een prijs onder Configuratie › Verkoop. Pas het concept aan voordat je verstuurt; een verstuurde offerte vervang je door een nieuwe versie.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: quote, prijsopgave, offerte sjabloon
Het totaal op de offerte is hoger of lager dan je verwacht, een regel heeft een vreemd bedrag, of de offerte toont tarieven in plaats van een totaal.
Bas rekent de offerte uit wat de taxateur invulde, met de prijzen uit Configuratie › Verkoop, en zet de regels op de offerte volgens het pakket van het dossier. Een fout in één van die drie werkt door in het bedrag. Hoe de berekening loopt, lees je in Hoe Bas een offerte berekent.
Loop deze punten na, in deze volgorde.
De standaardofferte rekent met prijzen inclusief btw. Een pakket met een aangepaste offerte heeft een eigen keuze bij Is de prijs inclusief of exclusief BTW?. Op de offerte zelf kies je Inclusief BTW of Exclusief BTW onderaan het venster Offerteregels. Zet die goed in het concept, of pas het pakket aan voor de volgende offertes.
Open het dossier en kijk bij de klus onder Tarieven welke waarden Bas gebruikte. Staat er 'Berekende waarde was: …', dan heeft iemand de waarde in de taxatie overschreven. Die eigen waarde blijft staan, ook als Bas later opnieuw rekent.
Staan de afstand en de reistijd op 0, dan kon Bas de route niet berekenen. Vul ze in de taxatie zelf in.
Kijk onder Instellingen › Configuratie › Verkoop naar Prijs per kuub, de toeslagen en Prijzen voor diensten. Een prijs van 0 laat Bas weg. Een gewijzigde prijs geldt pas voor de volgende berekening; een offerte die al bestaat, verandert niet.
Een regel komt uit het pakket of uit de taxatie. Lees Er staat een regel op de offerte die ik niet wil. Telt een onderdeel in twee berekende regels mee, zie Regels in een pakket instellen.
Bij Op uurbasis zet Bas tarieven op de offerte, met aantal 1. Wat je klant ziet bij uurtarieven, stel je in onder Offerte acceptatie in Instellingen voor offertes: berekening, acceptatie en akkoordmail.
De PDF toont wat je template laat zien. Gebruikt de offerte een andere template dan je verwacht, lees dan Mijn document gebruikt de verkeerde template.
Je klant heeft optionele regels uitgezet. Die tellen bij het accepteren niet mee.
Staat de offerte op Concept, open dan Offerteregels met het potlood, pas de regel aan en klik op Opslaan. Is de offerte al verstuurd, lees dan Je offerte is verstuurd en de klant wil iets anders.
Maak na elke wijziging in je prijzen of pakketten een testofferte en download de PDF met PDF downloaden voordat je hem verstuurt. Klopt het bedrag na al deze punten nog steeds niet, neem dan contact op met support en noem het offertenummer.
Meer over de offerte lees je in Hoe offertes werken.