Bestaande opslagklanten overzetten

Zet je opslagklanten uit een ander systeem over door eerst je loodsen en opslag aan te maken en daarna elke opslag aan zijn klant te koppelen. Vul bij elke opslag de laatste dag in die je al gefactureerd hebt, zodat Bas pas daarna gaat factureren.

Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: migratie, overstappen, importeren, bestaande klanten

De opslagklanten overzetten

1. Maak je loodsen en opslaglocaties aan, zie Een loods en opslaglocaties aanmaken.
2. Zet al je containers, kisten en pallets in Bas, in bulk vanuit een Excel-bestand, zie Containers, kisten en pallets aanmaken.
3. Koppel elke opslag aan zijn klant met Opslag laden. Een klant die nog niet in Bas staat, maak je daar meteen aan, zie Een klant aan opslag koppelen.
4. Vul bij de stap Facturatie de Prijs van die ene opslag in, niet het totaal van de klant op één opslag.
5. Vul bij Laatste gefactuurde datum de laatste dag in die de klant al betaald heeft. Let op: vul je alleen de Startdatum in, dan factureert Bas de hele periode vanaf die startdatum opnieuw. Zie Opslagfacturatie instellen.
6. Controleer de eerste conceptfacturen per klant op periode, prijs en aantal opslagen voordat je ze verstuurt, zie Opslagfacturen worden niet klaargezet als er een ontbreekt.

Zie ook

• Hoe opslag werkt
• Eerste stappen: Bas inrichten
• Opslagfacturen splitsen of bundelen