Transport verstuurt e-mails aan je klant, aan de mensen met toegang tot het klantportaal en aan de eindklant. Ze staan onder Instellingen › Werkwijze › Klantberichtgeving en staan uit tot je ze aanzet; een bericht dat uit staat, gaat zonder melding niet.
Voor wie: beheerders · Nodig: module Transport
Ook gezocht als: berichtgeving, klant berichtgeving, automatische mail, klantmail
Hoe klantberichten in het algemeen werken, lees je in Hoe werken klantberichten?.
| Bericht | Wanneer | Naar wie |
|---|---|---|
| Uitnodiging klantportaal | Als je iemand uitnodigt voor het klantportaal | De uitgenodigde persoon |
| Klant onboarding portaal | Als iemand de uitnodiging accepteert | Die persoon |
| Transportopdracht geaccepteerd | Als een klus uit het klantportaal op Ingepland komt | Iedereen met portaaltoegang bij die klant |
| Transportopdracht geannuleerd | Als je een klus uit het klantportaal annuleert | Iedereen met portaaltoegang bij die klant |
| Levering nadert (eindklant) | Elke ochtend, één werkdag voor de levering | Het aflevercontact |
| 'Levering ingepland (eindklant)' | Als je bij het plannen Stuur e-mail naar aflevercontact aanvinkt | Het aflevercontact |
| Afspraken gewijzigd | Als je bij het plannen Stuur e-mail naar klant aanvinkt | Je klant |
Nodig je iemand uit voor het klantportaal, dan krijgt die Uitnodiging klantportaal. Accepteert hij de uitnodiging, dan volgt Klant onboarding portaal.
Transportopdracht geaccepteerd en Transportopdracht geannuleerd gaan alleen over klussen die je klant zelf in het klantportaal heeft aangevraagd. Maak je de klus zelf aan in de backoffice, dan gaan ze niet, hoe je de klus daarna ook plant of annuleert.
Transportopdracht geaccepteerd gaat zodra de klus op Ingepland komt, dus als je de planning de eerste keer opslaat. Pas je de planning later aan, dan gaat er geen tweede bericht. Het bericht staat los van de vinkjes in de stap Communicatie.
Levering nadert (eindklant) gaat elke ochtend voor leveringen die één werkdag later gepland staan. Het bericht gaat alleen als:
Verzet je de levering, dan gaat het bericht één werkdag voor de nieuwe datum.
In de laatste stap Communicatie van Planning beheren kies je per keer wie er bericht krijgt, zie Stops plannen en bevestigen met Planning beheren:
Open een bericht in de lijst. Per taal schrijf je het Onderwerp en de tekst. Daarnaast stel je het E-mailadres voor antwoorden, de BCC-e-mailadressen en de Bijlagen in, en zet je het bericht aan of uit.
Zet je het klantportaal aan, dan maakt Bas de portaalberichten aan met de tekst van je offertebericht erin. Herschrijf die tekst voordat je ze aanzet.