Rond een klus maakt Bas vijf soorten documenten: de offerte, de getekende offerte, de werkbon om te printen, de getekende werkbon en, bij transport, de getekende afleverbon. Getekende documenten bewaart Bas vanzelf op het tabblad 'Documenten' van het dossier.
Voor wie: medewerkers op kantoor
De offerte maak je met een Offerte-template, zie Hoe werken document-templates?.
Accepteert je klant de offerte online, dan maakt Bas de 'Getekende offerte'. Dat is dezelfde offerte met daarachter een pagina 'Handtekeningsinformatie': naam, e-mailadres en handtekening van verzender en ontvanger, het moment van tekenen en de 'Documentgeschiedenis'.
Je klant krijgt de getekende offerte in de mail met het klantbericht 'Akkoord op offerte'. Veel verhuizers noemen dat de opdrachtbevestiging. Hoe je die mail aanpast, lees je in Hoe werken klantberichten?.
Moet je ploeg de getekende offerte in de app zien, zet dan 'Geaccepteerde offerte zichtbaar voor medewerker' aan onder 'Instellingen' › 'Configuratie' › 'Uitvoering'.
De werkbon is een papieren bon voor je ploeg. Bas vult hem uit het dossier en de afspraak, zie Wat staat er op de werkbon?.
Rondt de voorman de afspraak af en laat hij de klant tekenen, dan maakt Bas de 'Getekende werkbon'. Die maak je op met een Contract-template, zie Hoe werken tekenmomenten?. Komt de mail niet aan, zie Mijn klant krijgt de getekende werkbon niet in de mail.
Bij een transportklus maakt Bas een afleverbon. Je downloadt hem bij de afspraak met 'Getekende afleverbon downloaden'.
Een eigen document zet je bij het dossier met 'Document uploaden' op het tabblad 'Documenten', en je kiest het 'Type document'. Zet je 'Zichtbaar in app' aan, dan ziet je ploeg het document in de app.