Kies met je boekhouder een overstapdatum. Laat de oude koppeling alle facturen tot die datum doorsturen, verwijder hem daarna en koppel het nieuwe pakket met de overstapdatum als 'Startdatum'. Zo komt elke factuur in precies één boekhoudpakket.
Voor wie: beheerders
Spreek met je boekhouder af vanaf welke dag facturen in het nieuwe pakket horen. Vaak is dat de eerste dag van een maand of boekjaar.
Wacht tot de laatste factuur van vóór de overstapdatum is doorgegaan. Open de oude koppeling en kijk of 'Aandacht nodig' leeg is. Staat er nog iets, los dat eerst op, zie Mijn factuur komt niet in mijn boekhouding.
Open de oude koppeling en klik op 'Koppeling verbreken'. Bevestig. Klik daarna op 'Koppeling verwijderen' en bevestig opnieuw.
Let op: laat de oude koppeling niet staan. Zolang hij er is, probeert Bas elke nieuwe factuur ook naar het oude pakket te sturen. Is hij verbroken maar niet verwijderd, dan krijg je voor elke factuur een taak dat hij niet is doorgegaan.
Koppel je nieuwe boekhoudpakket zoals in Je boekhoudpakket koppelen. Kies bij 'Startdatum' de overstapdatum. Bas maakt je klanten in het nieuwe pakket aan bij hun eerste nieuwe factuur.
Facturen die nog in je oude pakket openstonden, volgt Bas niet meer. Betaalt een klant zo'n factuur, verwerk de betaling dan in Bas met 'Betaling verwerken', zie Mijn klant heeft al betaald, maar het staat open.
Twee boekhoudpakketten naast elkaar gebruiken voor verschillende facturen. Werk je met meer bedrijven die elk een eigen pakket hebben, vraag het aan support.
Wil je later terug naar een pakket dat je eerder had, vraag het dan ook aan support. Een nieuwe koppeling stuurt alle facturen vanaf de startdatum opnieuw.