Een berekende regel instellen

Een berekende regel haalt zijn aantal, zijn prijs of allebei uit de taxatie van het dossier. Je stelt hem in het pakket in onder Offerte met Berekende regel toevoegen en kiest welke onderdelen van de taxatie meetellen.

Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: offerte berekenen, inbegrepen, meegerekend, dubbel gerekend, formule

Voordat je begint

• Het pakket heeft Gebruik aangepaste offerte op Ja, zie Regels in een pakket instellen.
• Het is een pakket met klus. Een pakket zonder klus heeft geen taxatie, dus daar zie je de knop Berekende regel toevoegen niet.

Stap 1: Voeg een berekende regel toe

Open het pakket onder Instellingen › Werkwijze › Pakketten, klik op Bewerken en daarna in de stappenbalk op Offerte. Klik onder de regels op Berekende regel toevoegen.

Vul een Omschrijving in zoals de klant hem leest, bijvoorbeeld "Uw verhuizing volgens de inventarislijst". Kies de BTW en, als je een boekhoudkoppeling hebt, de Omzetgroep.

Stap 2: Kies waaruit de regel rekent

Klik in de regel op het aantal of de prijs. Het venster Waaruit wordt deze regel berekend? opent. Kies bij Prijs en bij Aantal welke onderdelen van de taxatie meetellen.

Bij een verhuizing kies je onder meer uit Kubieke meter, Verhuizers, Uren, Reistijd, Afstand, Dozen, Toeslag gebouw, Inpakuren, Verhuislift, Garantiecertificaat en Opslagkosten per periode. Bij een transportklus of verhuisliftklus is de keuze kleiner.

Zo rekent Bas:

• Kies je alleen onderdelen bij Prijs, dan telt Bas hun bedragen op en krijgt de regel aantal 1.
• Kies je ook onderdelen bij Aantal, dan wordt het aantal de som van hun aantallen en de prijs de som van hun prijzen per eenheid.

De prijzen komen uit Offerte berekening en Prijzen voor diensten, zie Hoe zet ik mijn prijzen in Bas?.

Let op: kies een onderdeel maar in één regel. Staat het in twee regels, dan rekent Bas het twee keer.

De calculatie over meer regels verdelen

Wil de klant per dienst zien wat het kost, verdeel de calculatie dan over meer berekende regels. Maak bijvoorbeeld een hoofdregel met Kubieke meter, Verhuizers, Uren, Reistijd en Afstand. Maak daarnaast een regel voor demonteren en monteren met Handyman-uren en Aantal handyman, en een regel voor inpakken met Inpakuren en Inpakkers.

Maak zo'n dienstregel optioneel, dan vinkt de klant hem zelf aan of uit, zie Regels in een pakket instellen.

Wanneer een berekende regel wegvalt

Bij een verhuizing met Aangenomen klus laat Bas een berekende regel weg als hij op 0 euro uitkomt. Dat gebeurt ook als het onderdeel waaruit hij rekent, zoals Kubieke meter, in de taxatie niet is ingevuld. Wil de klant geen inpakservice, dan staat die regel dus niet op zijn offerte.

Staat Verwijder regels met aantal 0 aan in het pakket, dan gaan regels met aantal 0 ook niet mee als je de offerte maakt.

Wat Bas hier niet doet

• Je stelt in een pakket geen vast aantal verhuizers in. Bas rekent het aantal uit de kubieke meters en Kuub per medewerker per uur (gemiddelde), met minimaal 2. Wil je een ander aantal, laat de taxateur het dan in de taxatie overschrijven.
• Bas rekent de reistijd als de rijtijd keer het berekende aantal verhuizers, tegen Prijs per uur voor reistijd. Overschrijft de taxateur het aantal verhuizers, dan verandert de reistijd niet mee. Pas de reistijd dan ook zelf aan in de taxatie.
• Een wijziging in het pakket verandert geen offertes die al bestaan. Bas gebruikt de nieuwe regels vanaf de volgende offerte.

Controleren

Maak een testdossier met dit pakket, vul de taxatie in en laat een offerte maken. Kijk of elke regel het bedrag heeft dat je verwacht. Klopt een bedrag niet, zie Een berekend bedrag klopt niet in Hoe zet ik mijn prijzen in Bas?.