Een verhuizing loopt in Bas als één dossier van de eerste aanvraag tot de laatste factuur: taxatie, offerte, planning, verhuisdag en factuur. Per stap lees je hieronder wie wat doet en welk artikel je daarbij helpt.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Het dossier houdt bij in welke stap het staat en zet bij elke stap de logische volgende knop voor je klaar. Hoe dat werkt, lees je in Hoe dossiers werken. Bas zet daarnaast taken klaar voor wie de volgende stap moet doen, zie Hoe werken taken?.
Wie: kantoor.
Een aanvraag komt binnen via je websiteformulier, per telefoon of per mail. Komt hij via je website, dan staat hij al in Bas. Anders maak je zelf een dossier aan. Zie Een aanvraag binnenkrijgen en opvolgen.
Wie: kantoor.
Je legt de klant, de adressen, de gewenste datum en het pakket vast, en plant de taxatie bij een taxateur in. Zie Een dossier aanmaken. Het pakket bepaalt welke regels op de offerte komen en wanneer je factureert, zie Hoe werkt een pakket?.
Wie: de taxateur, bij de klant thuis of op afstand.
De taxateur legt per kamer de meubels en diensten vast. Bas rekent daaruit het volume en de offerte. Zie Een taxatie opnemen in de app.
Wie: kantoor.
Je controleert de offerte en verstuurt hem. De klant accepteert online, of jij accepteert hem na een telefoontje. Zie Een offerte maken en versturen.
Wie: de planner.
Na het akkoord van de klant plan je de verhuizing in en zet je medewerkers en voertuigen op de afspraken. Vraag je een aanbetaling, dan komt de taak om in te plannen pas als die binnen is. Hoe de planning in elkaar zit, lees je in Hoe de planning werkt. Het inplannen zelf staat in Een afspraak inplannen.
Wie: de verhuizers, met de medewerker-app.
De ploeg ziet de afspraak, de adressen en de notities in de app, registreert de uren en laat de klant tekenen. Wat de verhuizer in de app ziet, staat in Je dag in de app. Hoe de voorman de afspraak afrondt en de klant laat tekenen, staat in Een klus afronden en laten tekenen.
Wie: kantoor.
Na de verhuizing maak je de factuur en verstuur je hem. Zie Een factuur maken en versturen. Met een boekhoudkoppeling gaat de factuur daarna naar je boekhouding.
Wie: kantoor.
Als alles gefactureerd en geregeld is, rond je het dossier af. Zie Een dossier afronden.
In elke stap kan Bas je klant een mail sturen, zoals de offerte, de bevestiging van de afspraak en de factuur. Welke berichten dat zijn en hoe je ze aan- of uitzet, lees je in Hoe werken klantberichten?.