Een taak die ik verwacht, komt niet

Meestal bestaat de taak wel, maar staat hij bij een ander of op een latere dag. Of de taaksoort staat uit. Loop de stappen hieronder af.

Voor wie: medewerkers op kantoor

Wat je ziet

Er gebeurt iets in een dossier, maar op 'Start' verschijnt geen taak. Je verwacht bijvoorbeeld 'Klus van [klant] inplannen' na een akkoord.

Waarom

Een taak komt alleen bij jou als de taaksoort aanstaat, de voorwaarde is gehaald en de taak op jouw naam of afdeling staat.

Zo los je het op

Kijk eerst in het dossier op het tabblad 'Taken'. Staat de taak daar, dan bestaat hij al:

• Staat er een andere naam of afdeling bij, dan ging hij naar een collega. Pas de ontvanger aan, zie Taken instellen: wie krijgt welke taak.
• Is het jouw afdeling, kijk dan bij 'HRM' › 'Afdelingen' of je bij 'Leden van de afdeling' staat.
• Staat de taak er wel, maar niet onder 'Vandaag', kies op 'Start' dan 'Alles'. Wanneer hij onder 'Vandaag' komt, staat in Instellen wanneer een taak in je lijst verschijnt.

Staat de taak ook niet in het dossier:

• Kijk bij 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Taken' of 'Standaard toegewezen aan' gevuld is. Is het leeg, dan staat de taak uit, zie Een taak aan- of uitzetten.
• Taken voor een afspraak komen alleen als de afspraak bevestigd is en het dossier is ingepland.
• 'Taxatie bij [klant] inplannen' komt niet als je bij het aanmaken meteen een taxatie inplant of 'Zonder offerte' kiest.
• Vraag je een aanbetaling, dan komt 'Klus van [klant] inplannen' pas na de aanbetaling, zie Ik kan de verhuizing niet inplannen.
• Gaat het om een factuurtaak, zie Er komt geen taak om de factuur te maken.

Komt de taak niet meer, maak hem dan zelf aan met 'Nieuwe taak', zie Werken met de takenlijst.

Voorkomen

Zet elke taaksoort die je gebruikt op een persoon of op een afdeling met leden. Loop de lijst na als er iemand bij komt of vertrekt.