Hoeveel er aan offertes openstaat, geaccepteerd en afgewezen is, zie je onder Financiën › Offertes zolang je geen offerte hebt geopend. Kies bovenaan een periode; alle bedragen zijn exclusief btw.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: rapportage, export, dashboard, rapport
Ga naar Financiën › Offertes. Links staat de lijst met offertes. Rechts staan de statistieken, totdat je een offerte aanklikt. Sluit de offerte om de statistieken weer te zien.
Standaard toont Bas de huidige maand. Klik op de periode bovenaan om een andere te kiezen, bijvoorbeeld Vorige maand, een kwartaal of Dit jaar.
| Regel | Welke offertes tellen mee |
|---|---|
| open aan offertes | Status Verzonden, Herinnering of Verlopen |
| aan geaccepteerde offertes | Status Geaccepteerd of Gefactureerd |
| aan afgewezen offertes | Status Afgewezen |
Alle bedragen zijn het totaal van de offertes exclusief btw.
Een offerte telt mee in de periode waarin hij verstuurd is. Is hij nooit verstuurd maar wel geaccepteerd, dan telt de acceptatiedatum.
Conceptoffertes en geannuleerde offertes tellen nergens mee.
Heeft een dossier een geaccepteerde offerte, dan tellen de andere offertes van dat dossier niet mee. Een afgewezen eerste versie telt dus niet als afgewezen zodra de klant de nieuwe versie heeft geaccepteerd. Dat staat ook in de uitleg achter het i-icoon bij open aan offertes.
Werk je met vestigingen, dan tellen de bedragen alleen de offertes van de vestigingen die je in de vestigingskeuze bovenaan de pagina hebt gekozen.
Onder het openstaande bedrag staat 'Gemiddeld staat een offerte … open.' Bas rekent dat uit over de offertes die zijn geaccepteerd in de maand waarin je gekozen periode begint: het aantal dagen tussen versturen en accepteren, afgerond op hele dagen.
De zin daaronder vergelijkt met de maand ervoor, bijvoorbeeld 'Dat is 2 dagen beter dan vorige maand.' Beter betekent dat klanten sneller akkoord gaven.
Dit gemiddelde kijkt alleen naar de eerste maand van je periode en telt alle vestigingen mee. Kies je een kwartaal, dan gaat het gemiddelde dus over de eerste maand van dat kwartaal.