Je past het onderwerp en de tekst van elk klantbericht zelf aan, per taal, onder 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Klantberichtgeving'. Je kunt ook gegevens van je klant invoegen, zoals de naam of het factuurnummer. Die vult Bas bij elke mail zelf in.
Voor wie: beheerders
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Klantberichtgeving' en klik op het bericht.
Klik op het tabblad van de taal, bijvoorbeeld 'Nederlands'. Elke taal heeft een eigen onderwerp, tekst en bijlagen.
Klik op het potlood bij 'Onderwerp', typ het nieuwe onderwerp en sla op.
Klik op het potlood bij 'Voorbeeld'. De mail-editor opent. Klik op een tekstblok om de tekst te wijzigen. Je kunt ook blokken toevoegen, verplaatsen of een afbeelding plaatsen.
Wil je een gegeven van je klant of het document in de tekst, kies het dan in de editor uit de lijst met gegevens. Er zijn groepen zoals 'Klant', 'Project', 'Factuur', 'Offerte' en 'Afspraak'. Welke groepen je ziet, hangt af van het bericht.
Klik op 'Opslaan' als je klaar bent.
Let op: laat de codes tussen dubbele accolades heel. Verander je een code, dan kan Bas de mail niet opstellen en gaat er geen mail.
Klik op het potlood bij 'Bijlagen', voeg het bestand toe en sla op. Een bijlage hoort bij één taal; wil je hem in elke taal meesturen, voeg hem dan bij elke taal toe.
Bas stuurt de mail in de taal van je klant. Ga naar het tabblad 'Instellingen' en klik bij 'Talen' op het plusje. Kies bij 'Kopiëren van' de taal die je als begin neemt en bij 'Kopiëren naar' de nieuwe taal. Vertaal daarna de tekst op het nieuwe tabblad.
Bij 'Voorbeeld' zie je de mail zoals je klant hem krijgt, maar met de codes in plaats van de gegevens. Wil je het echte resultaat zien, stuur dan een offerte of afspraak naar een testklant met je eigen e-mailadres.
Een betaalknop in de factuurmail, zie De betaallink in de factuurmail zetten. Gegevens op een PDF-document, zie Gegevens van de klant of klus op een document zetten.