Een nieuwe verhuizing maak je onder Dossiers met de knop Nieuwe klus. Je vult in een paar stappen de klant, de adressen, de datum, de prijsafspraak en het pakket in, en plant meteen de taxatie in.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: opdracht, project, verhuisklus
Een verhuizing aanmaken
- Ga naar Dossiers en klik op Nieuwe klus. Kies Verhuizing voor nieuwe klant of Verhuizing voor bestaande klant. Op Start kan het ook, onder Snelkoppelingen. Het venster Nieuwe verhuizing opent.
- Werkt je bedrijf met vestigingen, kies dan de Vestiging.
- Doorloop de stappen hieronder. De volgorde hangt af van een instelling, zie verderop.
- Klik op Aanmaken. Het dossier staat in de lijst onder Dossiers.
Stap Klant
- Bij Referentie vul je een eigen kenmerk in, zoals het ordernummer van een opdrachtgever. Je kunt er later op zoeken.
- Bij een bestaande klant kies je de klant en de contactpersonen voor het dossier, de offerte en de factuur.
- Bij een nieuwe klant vul je Type klant, naam, e-mail, telefoon, Taal en Adres in. De taal bepaalt in welke taal de offerte, de factuur en de mails naar de klant gaan.
- Verhuist de klant zelf en heb je de adressen al ingevuld, vink dan Kopieer van laadadres aan. Met Verander naar losadres na verhuizing zet Bas het adres van de klant na de verhuizing op het nieuwe adres. Regelt iemand anders de verhuizing, vul dan diens adres in.
Stap Waar
- Vul het laadadres en het losadres in. Voor een Nederlands adres zijn Postcode en Huisnummer genoeg; Bas vult de straat en plaats aan. Voor een ander land kies je eerst het Land en zoek je daarna het adres.
- Weet je het losadres nog niet, vink dan Adres is onbekend aan.
- Vul per adres onder meer Type woning en de verdieping in, en of je Dozen leveren, Dozen ophalen, borden of een vergunning nodig hebt.
Bij een bestaande klant kies je een opgeslagen adres uit de lijst. Een adres dat je maar één keer gebruikt, vul je in via Overige locatie.
Stap Wanneer
Kies in de maandkalender de dag en sleep in de dagkalender een tijdvak. Kies het soort afspraak, zoals Verhuizing, Dozen leveren of Verhuislift.
Stap Prijs
Kies bij Prijsafspraak voor Aangenomen klus of Op uurbasis, zie Aangenomen klus of op uurbasis?. Kies daarna het Pakket; je ziet alleen pakketten die bij de prijsafspraak passen. Meer over die keuze in Het pakket van een dossier kiezen of wisselen. Staat je pakket er niet tussen, zie Ik zie mijn pakket niet bij een dossier.
Heb je geen offerte nodig, zet dan Zonder offerte aan. Het dossier gaat dan meteen naar Klant akkoord.
Stap Taxatie inplannen
Kies de dag, kies de taxateur en sleep een tijdvak in zijn agenda. Plant je hier geen taxatie in en sla je de offerte niet over, dan zet Bas de taak Taxatie bij [klant] inplannen voor je klaar.
De volgorde van de stappen kiezen
Voor een nieuwe klant bepaal je zelf waarmee het venster begint. Ga naar Instellingen › Configuratie › Backoffice en kies bij Weergave dossier de optie Nieuw dossier starten met:
- Klantgegevens: je begint met de klant. Dit is de standaard.
- Taxatie: je begint met het inplannen van de taxatie.
- Planning: je begint met de datum en plant de taxatie als laatste in.
Bij een bestaande klant ligt de volgorde vast. Onder Dossierinstellingen zet je met Dozen leveren en ophalen bij nieuw dossier of dozen leveren en ophalen standaard aanstaan. Hoe je het leveren en ophalen van dozen daarna inplant, lees je in Dozen leveren en ophalen bij een klant.
De offerte later overslaan
Heb je het dossier al aangemaakt, klik dan op Offerte overslaan. Die knop staat er zolang de offerte niet is verstuurd. Zie Hoe dossiers werken.
Zie ook